МОСКВА, 3 июл - Прайм. Газпромбанк , входящий в топ-5 крупнейших в РФ, ориентирует инвесторов на доходность по субординированным еврооблигациям, номинированным в швейцарских франках, в диапазоне 5-5,5% годовых, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
ГПБ 2 июля начал road show субординированных евробондов в Швейцарии, назначив организаторами выпуска Credit Suisse, UBS и GPB-Financial Services.
По сведениям собеседника агентства, выпуск планируется со сроком обращения 10 лет. Также по выпуску предусмотрено досрочное погашение ценных бумаг - через 5 лет. "Прайсинг, определение объема планируется на этой неделе", - добавил собеседник агентства.
Газпромбанк в январе разместил 3,5-летние еврооблигации, номинированные в рублях, в объеме 20 миллиардов с доходностью 7,875% годовых. В июле прошлого года ГПБ разместил евробонды на 500 миллионов долларов и 500 миллионов швейцарских франков, в сентябре - рублевые евробонды на 15 миллиардов. После отчетной даты банк привлек годовой синдицированный кредит в объеме 500 миллионов долларов, а также выпустил бессрочные субординированнные евробонды на 1 миллиард долларов.
Газпромбанк - головной банк одноименной группы, объединяющей банковские, нефтехимические и медиа-активы. Основными владельцами ГПБ являются "Газпром" (35,54%), НПФ "Газфонд" (47,38%) и Внешэкономбанк (10,19%).
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
