МОСКВА, 26 фев - Прайм. Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило двум траншам еврооблигаций Внешэкономбанка на общую сумму 1,5 миллиарда евро рейтинг "BBB", совпадающий с рейтингом госкорпорации, говорится в сообщении агентства.
ВЭБ в середине февраля разместил дебютный выпуск еврооблигаций, номинированных в евро, двумя траншами: пятилетний на 1 миллиард евро по ставке купона 3,035% и 10-летний на 500 миллионов евро по ставке купона 4,032%. Количество заявок инвесторов по пятилетнему выпуску превысило предложение более чем в три раза, по 10-летнему - более чем вдвое.
Оба выпуска отличаются широкой диверсификацией по типу инвесторов и региональной дистрибуции. Привлеченные от размещения средства будут направлены на финансирование приоритетных проектов Внешэкономбанка. Организаторами сделки выступили Barclays, Commerzbank, ING и Societe Generale.
Как отмечал заместитель председателя - член правления ВЭБа Александр Иванов, выбранная ВЭБом маркетинговая стратегия позволила завершить размещение, установив ставки купона по сериям 7 и 8 на существенно более низких уровнях, чем изначально объявленный ориентир. Размещение еврооблигаций сроком на 5 и 10 лет позволило задать реперные точки на кривой доходности Внешэкономбанка в качестве ориентиров для последующих размещений в данной валюте.
Помимо бондов в евро, на рынке обращаются шесть выпусков долларовых еврооблигаций ВЭБа общим объемом 4,95 миллиарда долларов и один выпуск евробондов в швейцарских франках на 500 миллионов.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
