Добавлен комментарий представителя Газпромбанка (шестой-седьмой абзацы).
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Газпромбанк (ГПБ), третий по активам в РФ, рассматривает возможность выпуска к концу 2012 года гибридного инструмента, который может быть включен в капитал первого уровня, сообщила в среду "Тройка Диалог" со ссылкой на информационный ресурс Debtwire.
Банки РФ в последнее время ищут новые инструменты привлечения капитала. В частности, ВТБ первым среди российских эмитентов в июле разместил бессрочные еврооблигации в объеме 1 миллиарда долларов под 9,5% годовых, которые были включены в капитал первого уровня. По выпуску предусмотрен колл-опцион через 10,5 лет.
"В отличие от недавно размещенных ВТБ бессрочных облигаций, вошедших в капитал первого уровня, данная бумага, вероятно, будет иметь конечный срок обращения в 30 лет", - пишут аналитики "Тройки".
Они отмечают, что это соответствует минимальному сроку, разрешенному ЦБ для таких инструментов. Однако возможность включения такой бумаги в капитал первого уровня по стандартам «Базель-3» будет крайне неопределенной с учетом тенденции постепенного вывода таких инструментов из основного капитала, считают они.
"Пока неясно, какие еще ключевые отличия будут у данной бумаги от бессрочных облигаций ВТБ, но, возможно, Газпромбанк захочет пожертвовать или сделать менее выраженными некоторые характеристики, присущие акциям, чтобы добиться более благоприятной стоимости размещения", - полагают аналитики.
Первый вице-президент Газпромбанка Екатерина Трофимова не стала комментировать перспективы привлечения дополнительного капитала, отметив, что развитие капитальной базы банка, причем с комфортным запасом по сравнению с регулятивными требованиями, является одной из важнейших стратегических задач.
"Текущий и прогнозируемый уровни капитала банка вполне комфортны. Конкретные формы и время возможного привлечения дополнительного капитала будут зависеть от условий на рынке, уровня рентабельности, который остается относительно высоким, а также от темпов развития различных направлений бизнеса, потребность которых в капитале не одинакова", - сказала Трофимова агентству "Прайм".
Достаточность капитала Газпромбанка по РСБУ на 1 июля составляла 11,32% при минимальной планке 10%. Общий коэффициент достаточности капитала ГПБ по требованиям «Базель-1» в первом квартале был на уровне 14,7%, капитала первого уровня - 9,7%.
ГПБ летом конвертировал в акции 90 миллиардов рублей субординированных кредитов, из которых 50 миллиардов - кредиты, выданные Внешэкономбанком. Капитализация прибыли и конвертация субординированных кредитов в уставный капитал ГПБ позволили ему нарастить собственные средства до исторического максимума - 304 миллиардов рублей на 1 июля.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
