МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Входящий в пятерку крупнейших в РФ Газромбанк (ГПБ) может получить формальный статус государственного - в случае конвертации субординированного долга кредитной организации перед ВЭБом, "Газпромом" и НПФ "Газфонд" в 130 миллиардов рублей в акции, контроль в нем де-юре перейдет от негосударственного пенсионного фонда "Газфонд" к ВЭБу и "Газпрому", пишет в четверг газета "Коммерсант".
В конце прошлой недели состоялось собрание акционеров ГПБ, по итогам которого было одобрено потенциальное увеличение капитала кредитной организации в 1,5 раза.
"Пункт 6.4 (устава - ред.) изложить в следующей редакции: банк вправе дополнительно к размещенным акциям разместить еще 10 миллионов штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 тысяча рублей (объявленные акции)", - говорится в сообщении банка о решении собрания.
В настоящее время уставный капитал ГПБ составляет 19,998 миллиарда рублей. Таким образом, уставный капитал может быть увеличен почти до 30 миллиардов рублей, или в полтора раза.
Газета отмечает, что "живых" денег в капитал Газпромбанк сейчас не получит: акции в рамках допэмиссии будут использованы для конвертации в них субординированного долга Газпромбанка. Это субординированный кредит от ВЭБа на 90 миллиардов рублей, субординированные займы от НПФ "Газфонд" на 32,5 миллиарда рублей и газового холдинга "Газпром" — на 7,5 миллиарда рублей.
Источник, близкий к совету директоров Газпромбанка, сообщил изданию, что изменения в устав, позволяющие Газпромбанку в дополнение к уже размещенным 19,998 миллиона акций разместить еще 10 миллионов акций внесены на тот случай, если нынешние акционеры Газпромбанка и ВЭБа примут решение о конвертации субординированных кредитов в акции банка. Собеседник "Коммерсанта" уточнил, что пока решения не приняты, вопрос обсуждается.
Источник газеты сказал также, что хотя номинальная стоимость одной акции в рамках допэмиссии — 1 тысяча рублей, ее оценочная стоимость существенно выше — 19 тысяч рублей.
Таким образом, максимальный объем эмиссии может достичь 190 миллиардов рублей. Окончательный объем эмиссии на текущий момент непонятен, добавил собеседник газеты: принципиально разместить акции на сумму 130 миллиардов рублей, то есть в сумме, полностью покрывающей объем субординированного долга. В этом случае будет размещено не 10 миллионов, а 6,8 миллиона акций.
Представитель Газпромбанка не стал комментировать изданию решение о допэмиссии. В пресс-службе ВЭБа отказались комментировать ход обсуждения вопроса о конвертации субординированного долга в акции Газпромбанка.
Впрочем, пишет "Коммерсант", судя по словам источника, действия банка свидетельствуют о том, что решить этот вопрос он рассчитывает оперативно - поправки именно в устав позволяют банку одобрить допэмиссию решением совета директоров, не созывая собрание акционеров, что ускоряет процесс.
ОАО "Газпром" владеет 41,73% акций ГПБ, НПФ "Газфонд" — 50% плюс одной акцией. ООО "Новфинтех" имеет 7,4%, еще 0,87% — у менеджмента.
Если ВЭБ одобрит конвертацию субординированного кредита в капитал Газпромбанка, то его доля при эмиссии на 130 миллиардов рублей составит 17,6%, а при эмиссии на 190 миллиардов рублей - 15,8%. Доля НПФ "Газфонд" при конвертации в рамках частичной допэмиссии (на 130 миллиардов рублей) снизится ниже контрольной — до 43,6%, при полной — до 39%. Доля ОАО "Газпром" снизится до 32,6% или 29,1% соответственно.
При этом Газпромбанк не просто приобретет нового квазигосударственного акционера в лице ВЭБа, отмечает издание. Контроль в банке перейдет к структурам, напрямую подконтрольным государству (совместная доля "Газпрома" и ВЭБа превысит 50%).
Действия Газпромбанка и его акционеров издание объясняет тем, что кредитной организации необходим капитал именно первого уровня - на конец 2010 года достаточность капитала первого уровня по МСФО составляла 10,6%, по Базельским стандартам должен быть не ниже 8%, и конвертация субординированного долга (учитывается в капитале второго уровня) в акции (уставный капитал учитывается в капитале первого уровня) позволит его нарастить.
Аналитик рейтингового агентства Moody`s Владлен Кузнецов уточнил изданию, что в 2008 году банк понес убытки на десятки миллиардов рублей на деривативных сделках, что оказало негативное влияние на капитал первого уровня.
Кроме того, отмечает газета, сейчас у банка дополнительный капитал почти равен основному, поэтому в силу требований ЦБ больше наращивать дополнительный капитал он не может. Увеличивать же капитал банка первого уровня не может сам "Газпром", поскольку взял курс на снижение своей доли в банке. Таким образом, конвертация высвободит возможности для дальнейшего увеличения капитала банка силами "Газпрома" за счет новых субординированных кредитов, не увеличивающих акционерную долю.
При этом для кредиторов банка по субординированному долгу выгода от его конвертации в акции не столь очевидна, пишет газета: вместо инвестиций с гарантированной доходностью (ставки по субординированным кредитам ВЭБа составляют 6,25% по первому траншу и 7,25% — по второму, "Газпрома" — 8%, "Газфонда" — 10,5%) они приобретут инвестиции без гарантий возврата и с непрогнозируемой доходностью.
Неочевидна выгода от такого возможного хода государства и для рынка, пишет газета: по мнению экспертов, примеру Газпромбанка могут захотеть последовать и другие игроки, а это чревато дестабилизацией рыночной дисциплины. В кризис, напоминает "Коммерсант", 17 банков получили от ВЭБа поддержку в размере 404 миллиардов рублей в виде десятилетних субординированных кредитов.
В ВТБ, Банке Москвы, Транскредитбанке, Номос-банке и банке "Зенит", которые получали в кризис субординированные кредиты Внешэкономбанка, газете сообщили, что пока следовать примеру Газпромбанка не собираются. В остальных банках — получателях таких ссуд на запрос "Коммерсанта" о намерении конвертировать долг перед ВЭБом в капитал не ответили.
Газпромбанк, основанный в 1990 году, является головным банком одноименной группы, объединяющей банковские, нефтехимические и медиа-активы (группа Газпромбанка).
Газпромбанк имеет 43 филиала и пять дочерних и зависимых банков, участвует в капитале трех зарубежных банков - Белгазпромбанка (Белоруссия), Арэксимбанка (Армения) и РКБ в Цюрихе (Швейцария). Чистая прибыль группы Газпромбанка по итогам 2010 года по МСФО выросла на 12,8%, составив 66,3 миллиарда рублей против 58,8 миллиарда рублей годом ранее.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
