Добавлена информация об объеме спроса, комментарий заместителя председателя Внешэкономбанка Петра Фрадкова.
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Внешэкономбанк (ВЭБ) разместил десятилетние облигации серии 10 на 15 миллиардов рублей, говорится в сообщении госкорпорации.
Ставка первого купона составила 8,5% годовых при ориентире 8,4-8,8% годовых.
Спрос составил более 15,7 миллиарда рублей. Книга заявок была открыта с 14.00 мск 26 сентября до 15.00 мск 30 сентября.
Выпуск включает 10 миллионов ценных бумаг номиналом 1 тысяча рублей. Способ размещения – открытая подписка. По выпуску предусмотрена пятилетняя оферта и выплата полугодовых купонов. Организаторами выступили Сбербанк и Газпромбанк .
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование кредитно-инвестиционной деятельности ВЭБа.
По мнению члена правления – заместителя председателя Внешэкономбанка Петра Фрадкова, текущий рост доходности по еврооблигациям ВЭБа связан с напряженностью на финансовых рынках.
"В настоящее время на международном рынке капитала сохраняется волатильная ситуация, прежде всего, связанная с долговыми проблемами еврозоны. Результатом стало серьезное давление на доходность еврооблигаций российских эмитентов. По нашему мнению, увеличение доходности по еврооблигациям Внешэкономбанка обусловлено именно макроэкономическими проблемами, так как фундаментальных предпосылок к этому с точки зрения кредитного качества Внешэкономбанка, как надежного квазисуверенного заемщика, нет. Внешэкономбанк придерживается сбалансированной стратегии заимствований и обладает широким спектром инструментов для привлечения финансирования. Так, в условиях неприемлемых для нас уровней ставок на международном долларовом рынке мы переориентировались на другие рынки", - приводятся слова Фрадкова в сообщении госкорпорации.
Фрадков отметил, что выпуск рублевых облигаций 10 серии Внешэкономбанк, прежде всего, рассматривал с привязкой к операции валютный своп из рублей в доллары. Так, данный выпуск с операцией своп позволил привлечь долларовое финансирование существенно дешевле не только относительно текущих уровней доходности еврооблигаций ВЭБа, но и, что важнее, дешевле уровней мая 2011, когда был зафиксирован исторический минимум по доходности еврооблигаций ВЭБа.
У ВЭБа сейчас в обращении находятся три выпуска облигаций и четыре выпуска евробондов. Госкорпорация, помимо облигаций серии 10, планирует разместить еще восемь выпусков рублевых облигаций.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
