МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала четыре выпуска десятилетних облигаций ОАО "ВЭБ-лизинг" общим объемом 30 миллиардов рублей, говорится в сообщении ведомства.
Совет директоров ОАО "ВЭБ-лизинг" в июле утвердил решение о выпуске этих облигаций. Выпуски серии 06 и 07 включают по 5 миллионов ценных бумаг, серий 08 и 09 - по 10 миллионов ценных бумаг. Номинал бумаги составляет 1 тысячу рублей. Способ размещения - открытая подписка.
ФСФР в июне аннулировала госрегистрацию облигаций "ВЭБ-лизинга" серии 02 на 5 миллиардов рублей в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги выпуска.
Вместе с тем в текущем году "ВЭБ-лизинг" разместил пятилетние евробонды на 400 миллионов долларов с доходностью 5,125% годовых. Road-show было проведено с 17 по 19 мая 2011 года в Швейцарии и Лондоне. Организаторами выпуска стали Goldman Sachs, Credit Suisse и "ВЭБ Капитал", а также Raiffeisen Bank Int.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's ранее присвоило ОАО "ВЭБ-Лизинг" долгосрочный рейтинг в иностранной валюте на уровне "ВВВ", долгосрочный рейтинг в национальной валюте на уровне "ВВВ+", краткосрочный рейтинг в иностранной валюте на уровне "А-3", краткосрочный рейтинг в национальной валюте на уровне "А-2" со "стабильным" прогнозом.
Большая часть еврооблигаций была размещена среди широкого круга высококлассных долгосрочных инвесторов. Общее число инвесторов, подавших заявки при размещении, превысило 200. Книга была переподписана более чем в 7 раз, что позволило разместить еврооблигации ниже первоначального ценового диапазона. В итоге распределение инвесторов по географии приняло следующий вид: Великобритания - 33%, Швейцария - 22%, Россия - 20%, остальные страны Европы - 16%, Азия - 9%. По типу инвесторов распределение оказалось таким: управляющие компании - 36%, банки и частные инвесторы - 48%, хедж-фонды - 13%, страховые компании - 3%.
ОАО "ВЭБ-лизинг" создано в 2003 году по инициативе и при участии ФГУП "Рособоронэкспорт" в целях повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции и материально-технического перевооружения предприятий ОПК и гражданского машиностроения. Основной акционер ОАО "ВЭБ-лизинг" - Внешэкономбанк. Основными направлениями деятельности компании являются лизинг высокотехнологического оборудования, подвижного состава, авиационной техники и агрегатов, морских и речных судов, автомобилей и спецтехники.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
