Добавлена информация об участниках этого выпуска и предыдущих размещений еврооблигаций ВЭБа (после четвертого абзаца).
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Госкорпорация "Банк развития" (ВЭБ) размещает пятилетние еврооблигации на 400 миллионов швейцарских франков с доходностью 226,5 базисных пункта к среднерыночным свопам, что составляет 3,75%, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Техническое размещение бумаг, когда инвесторы произведут взаиморасчет с эмитентом, состоится 17 февраля, добавил собеседник агентства.
Ранее источники полагали, что ВЭБ планирует разместить бумаги на 300 миллионов швейцарских франков с ориентиром доходности в 224 базисных пункта к среднерыночным свопам.
ВЭБ провел 12-14 января road-show указанного выпуска евробондов, встречи с инвесторами состоялись в Женеве, Цюрихе и Лугано. Организаторами и букраннерами выпуска являются Barclays Capital и BNP Paribas.
В конце ноября 2010 года СМИ со ссылкой на заместителя председателя ВЭБа Петра Фрадкова сообщали, что объем заимствований Внешэкономбанка в следующем году составит более 8 миллиардов долларов, и, возможно, госкорпорация будет размещать еврооблигации не только в долларах, но и в рублях, евро и швейцарских франках.
В 2010 году ВЭБ в общей сложности привлек 8,2 миллиарда долларов: 3,2 миллиарда долларов за счет выпуска еврооблигаций, 25 миллиардов рублей и 1 миллиард долларов на внутреннем долговом рынке, около 1 миллиарда долларов в виде синдицированного кредита в начале года и 2,5 миллиарда долларов в виде связанных кредитов, в том числе под покрытие экспортных агентств.
Госкорпорация в ноябре прошлого года разместила семилетние бумаги в объеме 600 миллионов долларов под 5,45% годовых и 15-летние на один миллиард долларов под 6,8%.
ВЭБ вышел на рынок еврооблигаций летом 2010 года, разместив десятилетние евробонды на 1,6 миллиарда долларов. Эмитент в июле разместил дебютные десятилетние еврооблигации на один миллиард долларов с доходностью US Treasuries плюс 4% (около 6,902% годовых), размещение состоялось по правилу Reg S/144A после road-show в Европе, Азии и США. В середине июля ВЭБ доразместил еврооблигации на 600 миллионов долларов с доходностью 6,6% годовых. Организаторами сделки были Barclays Capital, Citi, HSBC и Societe Generale.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
