ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания" в четверг разместило еврооблигации на сумму 150 млн долл. в соответствии с регламентом S/правилом 144A, ставка купона составила 8.5% годовых, сообщили МФД-ИнфоЦентр в компании.
Размещение состоялось в в Европе, Азии и США. Спрос превысил предложение более чем в 5 раз.
"Вимм-Билл-Данн" намерен использовать привлеченные средства для уменьшения краткосрочных долговых задолженностей и финансирования капиталовложений.
Облигации были размещены по номиналу. "Вимм-Билл-Данн" предоставляет держателям облигаций возможность досрочного выкупа облигаций по номинальной стоимости.
"Вимм-Билль-Данн" 2 мая начал в Лондоне road-show еврооблигаций на 150 млн долл. Срок обращения облигаций составит 5 лет, облигации имеют полугодовые купоны. Форма выпуска - сертификаты участия в займе (LPN), выпущенные UBS (Luxembourg) S.A. Размер, время и окончательные условия размещения будут зависеть от ситуации на рынке. Подано заявление на листинг сертификатов на Лондонской фондовой бирже.
Комментарии отключены.
