МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Один из крупнейших российских агропромышленных холдингов - группа компаний "Русагро" готовится к проведению в мае первичного публичного размещения акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже (LSE) и планирует привлечь от него 250-300 миллионов долларов на развитие. Почти весь бизнес "Русагро" заложен Сбербанку, но в группе считают, что размещению это не помешает, пишет в пятницу газета "Коммерсант".
Как стало известно изданию, в четверг ООО "Группа компаний "Русагро"" сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича сообщило о реорганизации: вместо ООО головной компанией группы стало новое ОАО "Группа "Русагро"". 99% акций ОАО принадлежит господину Мошковичу, еще 1% у его жены Наталии Быковской. Учредители внесли в оплату пакетов акций в ОАО свои доли в ООО. Их общая стоимость, согласно независимой оценке, составляет около 2,4 миллиарда рублей. Размер уставного капитала общества - 79,56 миллиона акций номинальной стоимостью 30 рублей за бумагу.
Как сообщили изданию один из инвестбанкиров и источник, близкий к "Русагро", реструктуризация бизнеса проводится в рамках подготовки группы к IPO. Организаторами назначены "Ренессанс Капитал", Альфа-банк и Credit Suisse. По их словам, размещение должно пройти на LSE в мае, аудит компании еще не завершен, но предварительно 100% бизнеса оцениваются в 1 миллиард долларов, а привлечь компания собирается 250-300 миллионов. Два источника в окружении Мошковича подтвердили информацию. Будет ли бизнесмен продавать собственные акции в рамках IPO, собеседники издания не знают.
По данным газеты, в преддверии размещения ОАО включило в совет директоров независимых представителей. На сайте "Русагро" говорится, что в его состав вошли Наталия Быковская, Николай Мошкович (отец Вадима Мошковича), председатель совета директор девелоперской компании "Авгур Эстейт" Михаил Маликов (Мошкович является совладельцем этой компании) и два независимых директора - Ларс Харри Салонахо (ранее был президентом финской молочной группы Valio, в 2007-2009 годах входил в совет директоров российского "Юнимилка") и Маркус Джеймс Роудс (входит в совет директоров "Вимм-Билль-Данна").
Вадим Мошкович от комментариев вчера отказался, как и управляющий директор "Ренессанс Капитала" Максим Арефьев. Получить комментарии в Альфа-банке и Credit Suisse вчера не удалось.
Группа компаний "Русагро"" - один из крупнейших российских агропромышленных холдингов, создан в 2003 году. Группа объединяет шесть перерабатывающих предприятий пищевой промышленности, восемь региональных торговых филиалов и управляющую компанию. Развивает сахарный, масложировой, мясной и сельскохозяйственный бизнесы.
Как отметил гендиректор "Русагро" Максим Басов, привлеченные в ходе размещения средства компания намерена вложить в развитие, в том числе сделки M&A, планируется приобретать активы и в новых сегментах пищевой промышленности. Рефинансировать долги "Русагро" не будет, сообщил он, долг/EBITDA по итогам 2009 года не превысил 2, несмотря на то что компания активно занимала в банках. Так, во вчерашнем сообщении холдинга указано, что 94% акций из доли Вадима Мошковича и 1% акций Наталии Быковской заложены по кредитам Сбербанка. Источник в компании уточнил, что акции стали обеспечением по кредитам, оформленным на компании: на эти деньги группа развивалась, в том числе за счет покупки новых сахарных активов (к примеру, в ноябре "Русагро" купила 100% долей ООО "Южные горизонты" и 100% компании "Русский сахар", владеющей более 70% акций ОАО "Никифоровский сахарный завод"). 8 февраля Сбербанк разрешил передачу заложенных долей ООО "Группа компаний "Русагро"" в новое ОАО, говорится на сайте группы. Источник, близкий к акционерам "Русагро", уверен, что заложенные акции не являются препятствием для проведения IPO.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
