"Татнефть" в полном объеме разместила третий облигационный заем объемом 1.5 млрд руб

Выпуск облигаций ОАО "Татнефть" серии А3 размещен в полном объеме. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в банке "Зенит", который совместно с ЗАО ИФК "Солид" был организатором и андеррайтером выпуска.

Напомним, что вчера на Московской межбанковской валютной бирже состоялось размещение облигаций ОАО "Татнефть" серии А3 (государственный регистрационный номер 4-03-00161-А от 10 июня 2003 года). Объем облигационного займа по номинальной стоимости составляет 1500 млн рублей, срок обращения - 3 года, длительность купонного периода - 6 месяцев.

В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было выставлено 69 заявок на общую сумму в 2,107,626 тысяч рублей по номиналу со значениями в диапазоне от 7.00% до 13.50% годовых. По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки первого купона в размере 8.50% годовых. Эффективная доходность к погашению составляет 10.99% годовых. Общий объём заявок со ставкой купона не выше ставки отсечения составил 1,427,372 тысячи рублей. Неразмещённый остаток был реализован в ходе вечерней торговой сессии. Всего в ходе размещения прошло 47 сделок, из них 45 по итогам конкурса и 2 в ходе вечерней сессии.

Организаторами выпуска выступили ОАО Банк Зенит и ЗАО ИФК "Солид". В статусе андеррайтеров в сделке также приняли участие АБН-АМРО Банк А.О., ОАО "Банк Москвы", ОАО АКБ "Московский деловой мир", ОАО "Промышленно-строительный банк" и ОАО "Урало-Сибирский банк". Платёжным агентом выпуска выступает Банк "Зенит".

Другие новости

02.09.2003
14:14
"Компания Брокеркредитсервис", АКБ "ЦентроКредит" и "ВЭО-Открытие" лидировали в августе по торговому обороту по сделкам репо на ММВБ
27.08.2003
18:08
Размещение облигаций Хабаровского края, не размещенных сегодня в ходе аукциона, будет проводиться на ММВБ в режиме переговорных сделок
12.08.2003
17:47
Администрация Новосибирской области сегодня разместила 62.9% выпуска облигаций общим объемом 1.5 млрд руб., ставка 1-го купона составила 13.5%
01.08.2003
16:57
"Компания Брокеркредитсервис", АКБ "ЦентроКредит" и "ВЭО-Открытие" лидировали в июле по объему торгового оборота по сделкам репо на ММВБ
03.07.2003
13:08
"Татнефть" в полном объеме разместила третий облигационный заем объемом 1.5 млрд руб
01.07.2003
16:49
"Компания Брокеркредитсервис", "ВЭО-Открытие" и АКБ "ЦентроКредит" лидировали на ММВБ в июне по объему торгового оборота, рассчитанного по сделкам репо
20.05.2003
18:03
Активы ОАО "Донской табак" уменьшились на 14.39% до 2.561 млрд руб. в результате продажи пакета акций ОАО "Банк Москвы"
15.04.2003
11:06
Банк Москвы приступил к открытию счетов пластиковых карт в евро
03.02.2003
13:39
АКБ "Промсвязьбанк", АБ "Газпромбанк" и АКБ "МДМ-Банк" стали лидерами по заключенным в январе в СЭЛТ ММВБ сделкам по доллару
Комментарии отключены.