"Сбербанк" начал организацию трехлетнего синдицированного кредита объёмом 750 млн долл., сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник знакомый с условиями организации займа.
Организаторы сделки - Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Barclays, Deutsche Bank, DZ Bank, ING Bank, J. P. Morgan, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe - разослали письма потенциальным инвесторам с предложением об участии в кредите, уточнил он. Сумма кредита, по словам источника, может быть увеличена.
Ставка по кредиту составит LIBOR + 0.45% годовых, говорит собеседник. Эту информацию подтвердил источник в одном из банков - организаторов сделки. Представитель "Сбербанка" от комментариев отказался.
До этого кредита у "Сбербанка", по данным агентства Cbonds, было шесть сделок по заимствованию на международных рынках: два синдицированных кредита и четыре выпуска еврооблигаций. В ноябре 2005 г. синдикат банков одолжил "Сбербанку" 1 млрд долл. под LIBOR + 0.55% годовых, а в октябре - 1.5 млрд долл., но уже по более выгодной ставке, LIBOR + 0.3% годовых. Оба кредита банк взял на три года. В 2006 г. "Сбербанк" погасил евробонды на 1 млрд долл., в обращении находятся еще три выпуска таких бумаг: на 750 млн долл. с погашением в 2011 г. (ставка привлечения - 5.93% годовых), на 500 млн долл. с погашением в 2013 г. (6.48% годовых) и на 1 млрд долл. с погашением в 2015 г. (6.23% годовых).
Ставка LIBOR + 0.45% годовых отражает текущее состояние рынка, комментирует начальник управления международного банковского финансирования "МДМ-банка" Тенгиз Каладзе. Учитывая, что год назад "Сбербанк" занимал деньги на тот же трехлетний срок, премия в 15 базисных пунктов - это то, что рынок требует от надежных заемщиков уровня "Сбербанка", отмечает он.
Ставка по кредиту выглядит весьма привлекательной для "Сбербанк", хотя, чтобы понять общую доходность, нужно иметь представление о размере комиссии для банков-организаторов, отмечает директор департамента собственного финансирования и внешних связей "Банка Москвы" Анастасия Белянина. Ставка выгодна как для самого заемщика, так и для желающих участвовать в сделке инвесторов, полагает Т.Каладзе. По его мнению, "Сбербанк" без особого труда привлечет пул инвесторов, даже несмотря на то, что в конце года многие иностранцы исчерпали лимиты на участие в синдикациях.
Последним из российских банков синдицированный кредит взял "Банк Москвы". 19 ноября он сообщил о привлечении 600 млн долл. под LIBOR + 0.55% годовых. При этом изначально "Банк Москвы" планировал занять 400 млн долл., но аппетит инвесторов побудил заемщика увеличить объем сделки, рассказала А.Белянина. За последнее время сразу несколько банков объявили об организации синдикатов, в частности, "Альфа-банк" организовал сделку на 307 млн долл.
Комментарии отключены.
