ОАО "Авиакомпания "Сибирь" 24 июля 2007 г. начнет размещение дебютного выпуска облигаций объемом 2.3 млрд руб. Об этом говорится в официальном сообщении компании.
Размещение 2.3 млн бумаг будет проходить по открытой подписке на ФБ ММВБ.
Облигации будут находиться в обращении 5 лет, они имеют 10 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона будет определена на конкурсе при размещении. По выпуску предусмотрена оферта на выкуп облигаций, срок оферты будет установлен одновременно с определением даты начала размещения. Ставка купонов до оферты приравнивается к ставке 1-го купона. Ставки купонов после оферты устанавливаются эмитентом.
Как сообщалось, организатором выпуска выступает "Банк Москвы".
Ожидаемая доходность облигаций к оферте - в диапазоне 10.7-11.5% годовых.
Согласно информационному меморандуму "Сибири", подготовленному к размещению, компания привлекает заемные средства для финансирования инвестиционных проектов, пополнения оборотных средств, снижения стоимости кредитного портфеля и создания публичной кредитной истории.
Комментарии отключены.
