ЗАО "Кондитер-Курск" 6 июня разместит на ММВБ дебютный облигационный займ. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.
Срок займа составит 3 года. По условиям выпуска предусмотрена выплата 12 квартальных купонов. Ставка первого купона определится на конкурсе в день размещения, ставки со 2 по 4 купоны равны ставке 1 купона, ставки с 5 по 12 купоны определит эмитент. По займу предусмотрена годовая оферта.
Организатором выпуска выступает "Банк Москвы". Также в состав синдиката вошли: со-организаторы: ИК "Адекта", ИК "Ист-Кэпитал", "Конверс-банк", "Номос-банк", ИК "Ренессанс-Капитал"; со-андеррайтеры: ИК "БФА", ИК "Кортез", "Международный банк Санкт-Петербурга", "Норвик-банк", "РНКБ", "Соцгорбанк", "Банк Спурт".
Поручителем по выпуску облигаций ЗАО "Кондитер-Курск" выступает украинское предприятие ЗАО "ПО "Конти". С 2004 г. ЗАО "Кондитер-Курск" и ЗАО "ПО "Конти" образуют группу "Конти". По предварительным консолидированным данным, активы группы на 1 января 2007 г. составили около 203 млн долл. Кредитный портфель - 89 млн долл. Доходы группы "Конти" в 2006 г. составили около 277 млн долл., что на 50% больше, чем в 2005 г.
Напомним, что компания "Конти" (до февраля 2006 г. - ЗАО ПО "Киев-Конти") основана в 1997 г. В 2004 г., после вхождения в ее состав ЗАО "Кондитер-Курск", компания "Конти" стала группой.
В составе группы 4 кондитерских фабрики: три - в Украине (Константиновская, Горловская, Донецкая) и одна в России (Курская).
Система менеджмента качества на предприятии подтверждена сертификатом по версии ISO 9001:2000 и НАССР (системы безопасности пищевых продуктов).
Основные ТМ группы: "Бонжур", "Супер-Контик", "Белиссимо", "Мелодика", "Гранд-КОНТИ", "Мамулин торт".
Комментарии отключены.
