ОАО "ВТБ" и ЗАО "НОМОС-Банк", выступающие организаторами дебютного облигационного займа ЗАО "Гидромашсервис" номинальной стоимостью 1 млрд руб., сформировали синдикат по размещению выпуска. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "НОМОС-Банка".
Со-организаторы выпуска выступили банк "ВТБ 24", АКБ "Банк Москвы". Андеррайтерами выпуска облигаций выступят ОАО "Сибакадембанк", ОАО "Ханты-Мансийский Банк". Со-андеррайтерами выпуска назначены "Стандарт Банк", ОАО "Альфа-банк", ИК "Ист Кэпитал", АБ "Оргрэсбанк", АКБ "Форпост", инвестиционная группа "АТОН", ФК "Мегатрастойл", ЗАО "ИФК "РИГрупп-Финанс", ООО "БК Регион", инвестиционная группа "Русские Фонды", КБ "Структура".
Размещение облигаций пройдет по открытой подписке в торговой системе ЗАО "ФБ ММВБ" 28 ноября 2006 г. Организаторы и эмитент прогнозируют ставку купонного дохода при размещении облигаций на уровне 9.85% - 10% годовых, что соответствует доходности к 1.5-годовой оферте в размере 10.09% - 10.25%.
Объем облигационного займа ЗАО "ГИДРОМАШСЕРВИС" по номинальной стоимости составляет 1 млрд руб. (номер государственной регистрации 4-01-17174-Н от 26.10.2006 г.). Срок обращения облигаций - 3 г. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки 1-го-3-го купонов равны и будут определяться на конкурсе при размещении облигаций.
Напомним, что ЗАО "Гидромашсервис" входит в состав инвестционно-промышленной группы "Гидравлические машины и системы" - одного из крупнейших в России производителей и поставщиков нефтегазового и насосного оборудования. Доля группы на рынке блочного оборудования для нефтепромысловых объектов в 2005 г. составила 32%, доля на рынке насосного оборудования - 19.5%.
Активы группы включают 5 машиностроительных предприятий (4 завода в России, 1 - в Украине), нефтесервисное предприятие, научно-технические центры на предприятиях и собственную сбытовую сеть. Продукция группы поставляется более чем в 20 стран мира. По итогам 2005 г. выручка группы составила 4.5 млрд руб., за 9 месяцев 2006 г. - 4.54 млрд руб.
Комментарии отключены.
