"Альфа-Банк" выступил организатором размещения LPN компании "ДОН-Строй" объёмом 150 млн долл

Альфа-Банк выступил организатором размещения первых кредитных нот (LPN) группы компаний "ДОН-Строй" объемом 150 млн долл. с погашением в 2010 г. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.

Ставка купона определена на уровне 10% годовых, купонный период - 6 месяцев. По нотам предусмотрен двухлетний опцион пут по цене 100% от номинала.

Ко-менеджером размещения выступил "Банк Москвы", трасти - BNY Corporate Trustee Services Limited, платежным агентом - JPMorgan Chase Bank. В ходе размещения спрос превысил объем выпуска. На основании анализа предложенных инвесторами условий, а также потребностей группы компаний "ДОН-Строй" было принято решение удовлетворить заявки инвесторов на общую сумму 150 млн долл.

Размещению LPN предшествовало road-show в Москве, Лондоне, Женеве, Франкфурте и Сингапуре. География инвесторов распределилась следующим образом: 45% - Великобритания, 40% - Россия, 10% - Европейский Союз, 5% - Азия.

Полученные средства группа компаний "ДОН-Строй" направит на финансирование реализуемых в настоящее время проектов коммерческой недвижимости.

По данным аудированной финансовой отчетности (МСФО) за I полугодие 2006 г., активы группы "Альфа-Банк", куда входят ОАО "Альфа-Банк", дочерние банки и финансовые компании, составили 12.3 млрд долл., совокупный капитал - 1 млрд долл., кредитный портфель за вычетом резервов - 7.9 млрд долл. Чистая прибыль составила 114.7 млн долл.

В "Альфа-Банке" обслуживается более 40 тыс. корпоративных клиентов и более 1.8 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто более 185 отделений и филиалов банка, в том числе дочерние банки на Украине, в Казахстане и Нидерландах. Представительства банка действуют в Великобритании и США.

Другие новости

28.11.2006
11:00
ФСФР зарегистрировала выпуск облигаций "Волжской Текстильной Компании"
24.11.2006
13:05
"Банк Москвы" за 10 месяцев увеличил чистую прибыль на 16% до 5.2 млрд руб
22.11.2006
14:31
Совет директоров "НДЦ" установил новые тарифы и определил дату общего собрания членов партнерства
08.11.2006
11:00
"БДО Юникон": Реальная рублевая доходность рублевых вкладов в октябре выросла на 0.08-0.5%
01.11.2006
14:31
"Альфа-Банк" выступил организатором размещения LPN компании "ДОН-Строй" объёмом 150 млн долл
30.10.2006
13:00
"Сибирьтелеком" выплатил 137.6 млн руб. по 3-му купону облигаций 5-й серии
27.10.2006
18:00
НП "НДЦ" на 26 октября обслуживает 1.35 млрд шт. 5.73% акций "Газпрома"
19.10.2006
14:12
"ЕПК" 17 октября полностью разместила выпуск CLN объемом 150 млн долл., ставка купона - 9.75% годовых
18.10.2006
11:14
ИК "Рубин" 17 октября полностью разместила облигации серии 01 объемом 1.2 млрд руб., ставка 1-го купона - 12.15% годовых
Комментарии отключены.