"Банк Москвы" назначен организатором и андеррайтером 2-го выпуска облигаций ООО "Разгуляй-Финанс" объемом 2 млрд руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
Группа "Разгуляй" планирует выпустить новый облигационный займ во второй половине 2006 г.
Эмитентом займа выступит ООО "Разгуляй-Финанс" (SРV-компания группы "Разгуляй"). Всего планируется разместить 2 млн облигаций. Срок обращения составит 5 лет. Облигации будут обеспечены поручительством предприятий группы, в т.ч. ОАО "Группа Разгуляй".
Данный выпуск облигаций станет продолжением последовательного формирования публичной кредитной истории группы и эффективного позиционирования брэнда на финансовом рынке. Средства от размещения облигаций будут направлены на обеспечение текущей деятельности компании и реализацию ее инвестиционных проектов.
Кроме того, в целях финансирования текущей деятельности предприятий группы "Разгуляй" "Банком Москвы" предоставлен ООО "Разгуляй-Финанс" кредит в сумме 1 млрд руб. на срок до 6 месяцев. Источником погашения данного кредита будут являться средства, полученные в результате размещения облигационного займа.
Напомним, что Группа "Разгуляй" - агропромышленный холдинг, в который входит управляющая компания ОАО "Группа "Разгуляй", зерновой и сахарные холдинги. Группа владеет 38 перерабатывающими предприятиями (элеваторы, мелькомбинаты, комбинаты хлебопродуктов, сахарные заводы) и ведет деятельность в Северо-Западном и Центрально-Черноземном регионах России, Верхнем и Среднем Поволжье, на Северном Кавказе, Южном Урале и Западной Сибири.
Совокупная выручка компании в 2005 г., по данным не-аудированной отчётности по МСФО, выросла на 9.5% по сравнению с 2004 г. - до 20 млрд руб., совокупная EBITDA - до 2.25 млрд руб., что на 2.2% больше показателя 2004 г.
Основными акционерами ОАО "Группа "Разгуляй" являются Janitar Investments Limited (15.09%), Globalco Holding AG (9.43%), Ceperlino Trading Limited (17.9%), Balcontor Investments Limited (15.09%), Wise Island Investments Limited (14.15%). В марте 2006 г. в рамках IPO компания разместила 30 млн акций по цене 4.8 долл. за акцию, объем выручки от размещения составил 144 млн долл.
В настоящее время в обращении находятся трехлетние облигации серии 01 ООО "Разгуляй-Финанс" (регистрационный номер 4-01-36098-R от 8 сентября 2005г.) объемом 2 млрд руб., размещенные на "Фондовой бирже ММВБ" 6 октября 2005 г.
"Банк Москвы" является универсальным, высоко-технологичным коммерческим банком, входящим в первую пятерку крупнейших российских банков. Входит в первую пятерку крупнейших российских банков. На 1 апреля 2006 г. суммарные нетто-активы "Банка Москвы" по форме публикуемой отчетности ЦБ РФ составили 259 млрд руб. Собственный капитал, рассчитанный согласно методике ЦБ РФ, - 29 млрд руб. Кредитный портфель банка (по корпоративным клиентам и физическим лицам) составил 176 млрд руб.
Комментарии отключены.
