ОАО "Научно-производственная корпорация "Иркут" 22 сентября 2005 г. начнет размещение в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии А03 объемом 3.25 млрд руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "МДМ-Банка", выступающего организатором и андеррайтером выпуска.
Со-организаторами займа выступают "Внешторгбанк" и "Сбербанк России", со-андеррайтерами - "Номос-Банк", "Банк Москвы", "Еврофинанс", "Моснарбанк", "Промсвязьбанк", "Банк "Союз", "Ханты-Мансийский банк".
Как ранее сообщало агентство МФД-ИнфоЦентр, Федеральная служба по финансовым рынкам России (ФСФР РФ) зарегистрировала облигации серии А03 ОАО "Корпорация "Иркут" 14 июля 2005 г. Выпуску был присвоен государственный регистрационный номер 4-03-00040-А.
Срок обращения облигаций составит 5 лет. Ценные бумаги будут размещаться на "ФБ ММВБ" путем открытой подписки по цене, равной 100% от номинала, что составляет 1 тыс. руб. Длительность купонного периода - 6 месяцев, всего по выпуску предусмотрено 10 купонных выплат. Ставка 1-го купона устанавливается по итогам конкурса, проводимого в дату начала размещения, ставки 2-10 купонов равны ставке 1-го купона. В дату выплаты дохода по 10-му купону погашается 100% номинальной стоимости облигации.
Привлечение ресурсов планируется для развития компании в условиях благоприятной рыночной конъюнктуры.
После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг облигации могут свободно обращаться как на биржевом, так и на внебиржевом рынке ценных бумаг. Круг потенциальных приобретателей облигаций не ограничен.
Напомним, что "МДМ-Банк" основан в декабре 1993 г. и является одним из наиболее динамично развивающихся банков России.
Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут" ("НПК "Иркут") - крупнейшая частная авиастроительная компания России, обеспечивающая 20% отечественного авиаэкспорта. Компания обладает самым большим портфелем заказов в отрасли. Корпорация имеет нереализованный портфель заказов на сумму 3.9 млрд долл. и наибольшее соотношение портфеля заказов к выручке среди всех отечественных и зарубежных компаний отрасли, демонстрируя потенциал прироста объемов выручки. По прогнозам корпорации, в 2006 г. ожидается увеличение продаж до 1 млрд долл. Основная часть портфеля будет продолжать формироваться за счет Су-30МК; портфель будет постепенно диверсифицироваться в сторону перспективных разработок и производства авиакомпонентов по программе EADS.
Комментарии отключены.
