"Внешторгбанк" сформировал эмиссионный синдикат по размещению 3-го облигационного займа ОАО "АвтоВАЗ" номинальной стоимостью 5 млрд руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "Внешторгбанка", который является организатором и андеррайтером выпуска.
По количеству участников синдикат по размещению является рекордным за всю историю рынка российского публичного долга. Ведущими андеррайтерами размещения назначены ОАО "Банк Зенит", ЗАО "Международный Московский Банк", ЗАО "Номос-Банк", ОАО АКБ "Союз", ОАО "Вэб-инвест банк". Со-андеррайтерами размещения являются ОАО "Альфа-Банк", ОАО "Банк Москвы", ОАО "МДМ-Банк", ОАО АКБ "Связь-банк", ОАО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", ООО "БК "Регион", ФК "УралСиб", ОАО "АК Барс Банк", ОАО КБ "Визави", ОАО "ВИП-Банк", ЗАО "Газэнергопромбанк", ОАО "Импэксбанк", ОАО АКБ "МБРР", ООО КБ "Москоммерцбанк", ООО КБ "Транспортный", ОАО "Ханты-Мансийский Банк".
Размещение облигаций по открытой подписке в торговой системе ЗАО "ФБ ММВБ" будет проводиться 28 июня 2005 г. "Внешторгбанк" прогнозирует доходность к годовой оферте при размещении облигаций на уровне 9.25% - 10.00% годовых, однако благоприятная рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению и высокое кредитное качество ОАО "АвтоВАЗ" позволяют рассчитывать на более успешное размещение.
Напомним, что выпуск рублевых процентных документарных на предъявителя облигаций "АвтоВАЗа" общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. зарегистрирован ФСФР 24 мая 2005 г. (номер государственной регистрации 4-03-00002-А). Срок обращения облигаций составляет 1820 дней (5 лет), облигации имеют 10 полугодовых купонов. Ставки 1-го и 2-го купонов равны и будут определяться на конкурсе при размещении облигаций. Ставки последующих купонов определяются эмитентом. Решением эмитента предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному погашению по номинальной стоимости через 1 год - на 2-й день 3-го купонного периода.
Финансовый консультант выпуска облигаций - ОАО "Федеральная фондовая корпорация", депозитарий и платежный агент займа - "НДЦ".
ОАО "АвтоВАЗ" планирует направить средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, на техническое переоснащение для целей расширения производства автомобилей семейства "Калина" и на замещение коротких дорогих заемных средств. Выручка "АвтоВАЗа" в 2004 г. превысила 125 млрд руб., а чистая прибыль составила 5.6 млрд руб. Активы компании на конец 2004 г. составили порядка 109 млрд руб.
Комментарии отключены.
