"Внешторгбанк" сформировал синдикат по размещению облигаций "АвтоВАЗа" 3-й серии номинальной стоимостью 5 млрд руб

"Внешторгбанк" сформировал эмиссионный синдикат по размещению 3-го облигационного займа ОАО "АвтоВАЗ" номинальной стоимостью 5 млрд руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "Внешторгбанка", который является организатором и андеррайтером выпуска.

По количеству участников синдикат по размещению является рекордным за всю историю рынка российского публичного долга. Ведущими андеррайтерами размещения назначены ОАО "Банк Зенит", ЗАО "Международный Московский Банк", ЗАО "Номос-Банк", ОАО АКБ "Союз", ОАО "Вэб-инвест банк". Со-андеррайтерами размещения являются ОАО "Альфа-Банк", ОАО "Банк Москвы", ОАО "МДМ-Банк", ОАО АКБ "Связь-банк", ОАО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", ООО "БК "Регион", ФК "УралСиб", ОАО "АК Барс Банк", ОАО КБ "Визави", ОАО "ВИП-Банк", ЗАО "Газэнергопромбанк", ОАО "Импэксбанк", ОАО АКБ "МБРР", ООО КБ "Москоммерцбанк", ООО КБ "Транспортный", ОАО "Ханты-Мансийский Банк".

Размещение облигаций по открытой подписке в торговой системе ЗАО "ФБ ММВБ" будет проводиться 28 июня 2005 г. "Внешторгбанк" прогнозирует доходность к годовой оферте при размещении облигаций на уровне 9.25% - 10.00% годовых, однако благоприятная рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению и высокое кредитное качество ОАО "АвтоВАЗ" позволяют рассчитывать на более успешное размещение.

Напомним, что выпуск рублевых процентных документарных на предъявителя облигаций "АвтоВАЗа" общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. зарегистрирован ФСФР 24 мая 2005 г. (номер государственной регистрации 4-03-00002-А). Срок обращения облигаций составляет 1820 дней (5 лет), облигации имеют 10 полугодовых купонов. Ставки 1-го и 2-го купонов равны и будут определяться на конкурсе при размещении облигаций. Ставки последующих купонов определяются эмитентом. Решением эмитента предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному погашению по номинальной стоимости через 1 год - на 2-й день 3-го купонного периода.

Финансовый консультант выпуска облигаций - ОАО "Федеральная фондовая корпорация", депозитарий и платежный агент займа - "НДЦ".

ОАО "АвтоВАЗ" планирует направить средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, на техническое переоснащение для целей расширения производства автомобилей семейства "Калина" и на замещение коротких дорогих заемных средств. Выручка "АвтоВАЗа" в 2004 г. превысила 125 млрд руб., а чистая прибыль составила 5.6 млрд руб. Активы компании на конец 2004 г. составили порядка 109 млрд руб.

Другие новости

15.07.2005
16:22
Нацбанк Украины выдал предварительное разрешение на создание "дочки" "Банка Москвы" - "БМ Банка" с уставным фондом 10 млн евро
04.07.2005
13:27
Фондовая биржа "Санкт-Петербург" в июне увеличила оборот торгов корпоративными ценными бумагами на 8.38% до 50.029 млн руб
28.06.2005
15:05
"Банк Москвы" выплатит дивиденды за 2004 г. в объеме 92.678 млн руб. по 0.79 руб на одну акцию
24.06.2005
10:46
Годовое общее собрание акционеров "Банка Москвы" состоится 27 июня
23.06.2005
11:11
"Внешторгбанк" сформировал синдикат по размещению облигаций "АвтоВАЗа" 3-й серии номинальной стоимостью 5 млрд руб
22.06.2005
17:40
"ЧТПЗ" полностью разместил дебютный выпуск облигаций объемом 3 млрд руб., ставка 1-го купона - 9.5% годовых, доходность к оферте - 9.73% годовых
06.06.2005
17:18
"БДО Юникон": Впервые за последние 8 месяцев реальная рублевая доходность вкладов в долларах в мае стала положительной
30.05.2005
12:39
"Банк Москвы" привлек кредит в размере 300 млн долл. в рамках размещения 2-го выпуска еврооблигаций через люксембургскую компанию Kuznetski Capital
20.05.2005
10:24
Якутия полностью разместила в ЗАО "ФБ ММВБ" выпуск облигаций госзайма объемом 2 млрд руб., доходность к погашению - 9.9% годовых (повтор от 19 мая с поправкой в заголовке и 1-м абзаце)
Комментарии отключены.