ОАО "МегаФон" полностью разместило в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 объемом 3 млрд руб., ставка 1-го купона в ходе аукциона установлена в размере 9.25% годовых. Об этом говорится в полученном агентством МФД-ИнфоЦентр совместном пресс-релизе ЗАО ИГ "Ренессанс Капитал" и ЗАО КБ "Ситибанк", являющихся организаторами займа.
В ходе размещения было подано 107 заявок на 7.01 млрд руб. по номиналу, купонные ставки находились в диапазоне от 8.00% до 10.00% годовых. Удовлетворено 59 заявок на покупку облигаций (в том числе одна заявка частично) в объеме 3 млн шт. Выпуск размещен в полном объеме на утренней торговой сессии. Цена размещения одной облигации равна 100% от номинальной стоимости облигаций - 1 тыс. руб. Покупателями облигаций ОАО "МегаФон" стал широкий круг инвесторов, включающий московские и региональные банки, страховые компании и инвестиционные фонды.
Организаторами выпуска выступают КБ "Ситигруп" и ИГ "Ренессанс Капитал", со-организатор займа - "Связь-банк", андеррайтеры - "Дрезднер Банк", АКБ "Еврофинанс-Моснарбанк", "ИНГ Банк", "Капитал ИГ", "МДМ Банк", "Банк Москвы", Банк "Петрокоммерц", "Росбанк", "Стройкредитбанк". Технический андеррайтер - ООО "Ренессанс Брокер", платежный агент - ЗАО КБ "Ситибанк".
Срок обращения облигаций - 1,092 дня, доходность к погашению - 9.46% годовых.
КБ "Ситигруп" - лидирующая мировая финансовая компания, обслуживающая около 200 млн клиентских счетов в более чем 100 странах мира, предоставляет своим клиентам, корпорациям, государственным организациям и учреждениям широкий спектр финансовых продуктов и услуг, в том числе обслуживание физических лиц и кредитование, корпоративные и инвестиционные продукты, страхование, брокерские услуги на рынке ценных бумаг и услуги по управлению активами. Среди основных торговых марок и сервисных знаков, объединенных "Ситигруп", - Citibank, CitiFinancial, Primerica, Salomon Smith Barney, Banamex и Travelers Life & Annuity.
ИГ "Ренессанс Капитал" - ведущая независимая инвестиционная группа, работающая на российском рынке и обслуживающая как отечественных, так и иностранных клиентов. Со времени учреждения в 1995 г. группа "Ренессанс Капитал" привлекла для российских предприятий свыше 9 млрд долл. инвестиций и осуществила многие масштабные проекты. "Ренессанс Капитал" играет ведущую роль при первичном размещении рублевых облигаций.
Комментарии отключены.
