"Внешторгбанк" и "Банк Москвы" полностью разместили выпуск облигаций НПО "Сатурн" в размере 1.5 млрд руб

Размещение выпуска облигаций ОАО "НПО "Сатурн" общей номинальной стоимостью 1.5 млрд руб. полностью завершилось 24 марта 2005 г. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "Внешторгбанка" (ВТБ), который является одним из организаторов выпуска.

Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки 1-го купона облигаций.

В ходе размещения были поданы 124 заявки инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 3.131 млрд руб. с предлагаемой инвесторами ставкой 1-го купона в диапазоне от 9.5% до 14% годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 11.4% до 11.8% годовых. По оценкам "ВТБ", иностранными инвесторами было приобретено порядка 30% выпуска облигаций.

Ставка 1-го купона, определенная эмитентом, составила 11.5% годовых, ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрен пут-опцион эмитента по цене 100% от номинала сроком исполнения 28 марта 2006 г.

Эффективная доходность облигаций к годовому пут-опциону составила 11.83% годовых.

Весь облигационный выпуск был реализован на аукционе в первый день размещения.

Организаторами выпуска облигаций являются ОАО "Внешторгбанк" и ОАО "Банк Москвы". Со-андеррайтерами размещения назначены ЗАО "Международный Московский Банк", ОАО АКБ "Росбанк", ОАО "ВБРР", ОАО "Вэб-инвест банк", ОАО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", "НОМОС-Банк", ОАО АКБ "Связь-банк", ЗАО "Конверсбанк", ООО КБ "Национальный Стандарт" и АКБ "СОЮЗ". Финансовый консультант выпуска облигаций - "ФФК", депозитарий и платежный агент займа - "НДЦ".

Напомним, что выпуск рублевых процентных документарных на предъявителя облигаций ОАО "НПО "Сатурн" общей номинальной стоимостью 1.5 млрд руб. зарегистрирован 3 февраля 2005 г. (государственный регистрационный номер 4-01-50001-А). Срок обращения ценных бумаг - 1095 дней (3 года), облигации имеют 6 полугодовых купонов.

Другие новости

13.04.2005
12:07
"Банк Москвы" увеличил прибль до уплаты налогов по МСФО за 2004 г. на 28% до 4 млрд руб
05.04.2005
16:21
БДО Юникон: Инфляция в марте в объеме 1.3% превысила среднемесячные ставки по банковским вкладам, что снизило покупательную способность сбережений
05.04.2005
14:18
О.Вьюгин: ФСФР приветствовала бы выход банков на фондовый рынок
01.04.2005
13:37
ФАС возбудила дело в отношении правительства Москвы по признакам нарушения антимонопольного законодательства
24.03.2005
18:23
"Внешторгбанк" и "Банк Москвы" полностью разместили выпуск облигаций НПО "Сатурн" в размере 1.5 млрд руб
24.03.2005
17:13
На ФБ ММВБ началось размещение облигаций "НПО "Сатурн" и "Группы ЛСР" на общую сумму 2.5 млрд руб
22.03.2005
14:30
НПО "Сатурн" 24 марта приступит к размещению в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" облигационного займа объемом 1.5 млрд руб
22.03.2005
12:21
"Внешторгбанк" прогнозирует доходность по облигациям НПО "Сатурн" на уровне 11.5-12.5% годовых к оферте
17.03.2005
18:19
Республика Саха полностью выплатила 5-й купон по облигациям RU25004RSY объемом 34.9 млн руб. по 34.9 руб. на каждую ценную бумагу
Комментарии отключены.