"Внешторгбанк" прогнозирует доходность по облигационному займу ОАО "Научно-производственное объединение "Сатурн" на уровне 11.5-12.5% годовых к оферте. Об этом в ходе интернет-конференции сообщил Игорь Пьянков - начальник Управления клиентских операций на финансовых рынках "Внешторгбанка", который является организатором выпуска.
По его словам, 2-й купон равен 1-му, остальные эмитент определяет самостоятельно. На конкурсе при первичном размещении будут определяться ставки 1-го и 2-го купонов, доходность облигаций, соответственно, будет зависеть от этих ставок.
Директор по экономике и финансам НПО "Сатурн" Валерий Жигалов в свою очередь сообщил, что средства, привлеченные посредством размещения облигационного займа, "Сатурн" планирует направить на погашение налоговой задолженности - около 30%, рефинансирование кредитного портфеля - около 30%, финансирование текущей деятельности - около 40%.
Организаторы займа "Внешторгбанк" и "Банк Москвы" сформировали синдикат по размещению облигаций НПО "Сатурн", со-андеррайтерами размещения выступят ЗАО "Международный Московский Банк", ОАО АКБ "Росбанк", ОАО "ВБРР", "Вэб-инвест банк", ОАО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", "Номос-Банк", ОАО АКБ "Связь-банк", "Конверсбанк", ООО КБ "Национальный Стандарт" и банк "Союз", сообщил И.Пьянков.
Комментарии отключены.
