Москва, 13 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Международное рейтинговое агентство Moody's предварительный долгосрочный рейтинг "(P)Ba3" ожидаемому выпуску приоритетных необеспеченных долговых обязательств ООО "СУЭК-Финанс" на 10 млрд рублей. Прогноз рейтинга бумаг - "Стабильный". Об этом говорится в пресс-релизе агентства.
Как сообщалось ранее , "СУЭК-Финанс" планирует открыть книгу заявок инвесторов на приобретение облигаций 5-й серии объемом 10 млрд рублей 15 августа. Организаторами сделки выступают Sberbank CIB совместно с "ВТБ Капиталом", БК "Регион" и "Юникредит банком". Сбор заявок продлится до 16 августа.
Техническое размещение 10-летнего выпуска запланировано на 22 августа, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.
Индикативная ставка 1-го купона установлена в размере 8.6-8.8% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте в размере 8.78-8.99% годовых. Ставки 2-6 купонов равны ставке 1-го купона. Облигации имеют полугодовые купоны.
Выпуск соответствует требованиям по включению в ломбардный список ЦБ РФ. Поручителем по выпуску выступает ОАО "СУЭК". По выпускам предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента и по требованию их владельцев.
Напомним,что ООО "СУЭК-Финанс" - 100%-ная дочерняя компания ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания" ("СУЭК"), имеющей рейтинги Moody's "Ba3" со "Стабильным" прогнозом. "СУЭК-Финанс" размещает долговые обязательства с единственной целью - профинансировать кредит компании SUEK Plc материнскому холдингу "СУЭКа".
Комментарии отключены.
