МОСКВА, 12 авг - Прайм. Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило предварительный рейтинг "Ba3" планируемым классическим десятилетним облигациям ООО "СУЭК-Финанс" серии 05 на 10 миллиардов рублей, говорится в сообщении агентства.
Ранее "СУЭК-Финанс", структура ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК), перенесло дату планируемого начала сбора заявок на облигации серии 05 с 7 на 15 августа.
Новая предварительная дата закрытия книги заявок – 16 августа, техническое размещение на Московской бирже запланировано на 22 августа. Ранее компания планировала провести сбор заявок на облигации 7-8 августа, а разместить бумаги – 12 августа.
Ориентир ставки первого купона составляет 8,6-8,8% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте 8,78-8,99% годовых.
Условиями выпуска предусмотрена выплата полугодовых купонов и оферта через три года с даты размещения. Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список ЦБ и обеспечен поручительством ОАО "СУЭК". Организаторами размещения выступают БК "Регион", "ВТБ Капитал", "Сбербанк КИБ", Юникредит банк .
ОАО "СУЭК" обеспечивает около 30% поставок угля на внутренний рынок и более 25% российского экспорта энергетического угля. Филиалы и дочерние предприятия СУЭК расположены в Забайкальском, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, Кемеровской области, в Бурятии и Хакасии. Запасы компании – 5,9 миллиарда тонн. Добыча в 2012 году выросла на 6% - до 97,5 миллиона тонн угля. План на 2013 год - порядка 100 миллионов тонн.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
