ВН.РЕД.: Расширены второй и третий абзацы, добавлены комментарии президента АФК "Система", а также сообщение МТС и бэкграунд после четвертого абзаца.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС), крупнейший сотовый оператор РФ, предложил АФК "Система" выкупить у нее 50,91% акций ОАО "Комстар-ОТС" за 1,272 миллиарда долларов. Совет директоров АФК одобрил это предложение, говорится в сообщении корпорации.
Сделка будет оплачена денежными средствами. Как сообщила РИА Новости директор департамента по связям с общественностью МТС Елена Кохановская, для финансирования сделки будут использованы как собственные средства оператора, так и привлеченные заемные средства.
Исходя из суммы предложения, за одну акцию "Комстара-ОТС" МТС заплатит 5,98 доллара (одна обыкновенная акция составляет 1 GDR). По итогам торгов на LSE в среду стоимость одной бумаги "Комстар-ОТС" составила 4,79 доллара. Таким образом, продажа бумаг будет произведена с 25%-ной премией к рынку.
Внеочередное собрание акционеров АФК "Система" по этому вопросу состоится 1 октября.
"Одобрение условий предложения МТС советом директоров АФК "Система" не является обязательством по исполнению сделки до ее утверждения на внеочередном собрании акционеров", - поясняется в сообщении.
В нем также отмечается, что исполнение сделки связано с выполнением ряда условий, включая привлечение компанией МТС необходимого финансирования. "В случае выполнения этих условий, ожидается, что сделка будет завершена до конца октября 2009 года", - говорится в сообщении.
"Эта сделка является логическим продолжением нашей стратегии по развитию телеком-активов и направлена как на увеличение их акционерной стоимости, так и на увеличение акционерной стоимости и возврата на вложенный капитал самой АФК "Система". Сделка позволяет укрепить отраслевое лидерство и реализовать синергию в деятельности двух компаний, а также оптимизировать владельческую и управленческую структуру наших ключевых телеком-активов", - приводятся в сообщении комментарии президента АФК Леонида Меламеда.
Как говорится в сообщении МТС, совет директоров которого также одобрил совершение данной сделки, решение относительно оферты миноритарным акционерам "Комстара-ОТС" не принималось.
МТС считает, что данная сделка позволит получить доступ к растущим рынкам широкополосного доступа для корпоративных и частных клиентов; окажет позитивный синергетический эффект на капитальные и операционные затраты, а также послужит основой для разработки эффективных контентных решений и платформ.
"Мы полагаем, что приобретение "Комстара-ОТС" создаст предпосылки для комбинации активов и продуктовых предложений, а также для достижения существенного роста на телекоммуникационных рынках России и СНГ. Сочетание бренда и географии деятельности МТС с продуктовыми предложениями и ноу-хау "Комстара" позволит нам более широко предоставлять клиентам доступ в интернет, интегрированные услуги связи и инновационные решения", - приводятся в сообщении слова президента МТС Михаила Шамолина.
Решение совета директоров МТС о приобретении "Комстара-ОТС" основано на рекомендации специального комитета при совете, состоящего из трех независимых директоров, работающих в совете директоров МТС. Комитет был создан 22 мая 2009 года для наблюдения за сделкой и принятия рекомендации относительно целесообразности приобретения "Комстара-ОТС" совету директоров МТС.
Заключения о справедливости оценки были предоставлены специальному комитету независимыми финансовыми консультантами J.P. Morgan plc и ING. Компания Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP выступила юридическим советником по сделке, в то время как компания PricewaterhouseCoopers Russia предоставила консультации и анализ коммерческих, налоговых и финансовых аспектов сделки. Юридический аудит сделки выполнен компанией "Линия права". Дополнительные независимые юридические консультации специальному комитету предоставила компания Cravath, Swaine & Moore LLP.
В качестве финансовых консультантов "Системы" выступили компании Merrill Lynch и Credit Suisse. Merrill Lynch также представила совету директоров АФК оценку условий предложения МТС.
Напомним, что основной конкурент МТС - "Вымпелком" в феврале 2008 года купил компанию Golden Telecom, как и "Комстар-ОТС" предоставляющую услуги широкополосного доступа в интернет и фиксированной телефонии, за 4,3 миллиарда долларов.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в июне разрешила МТС приобрести 100% акций "Комстара-ОТС".
Вопрос о возможном объединении МТС и "Комстара-ОТС" встал сразу после того, как крупнейшие конкуренты этих компаний - "Вымпелком" (торговая барка "Билайн") и Golden Telecom объявили о своем слиянии. В дальнейшем переговоры о слиянии были прерваны из-за кризиса и вновь возобновились в марте 2009 года.
АФК "Система", основной акционер и МТС и "Комстара-ОТС", является одним из крупнейших холдингов в РФ, объединяющим компании в сферах телекоммуникаций, технологий, страхования, недвижимости, розничной торговли, масс-медиа, банковского сектора и медицины. Основным акционером является Владимир Евтушенков, владеющий 62,1% акций корпорации. На Лондонской фондовой бирже обращается 19% акций "Системы".
МТС является крупнейшим по числу абонентов сотовым оператором России, обслуживая более 99,5 миллиона пользователей (с учетом дочерних компаний на Украине, в Узбекистане, Туркмении, Армении и Белоруссии). Чистая прибыль компании по итогам 2008 года по US GAAP составила 1,93 миллиарда долларов, выручка - 10,245 миллиарда долларов.
"Комстар-ОТС" - российский оператор интегрированных телекоммуникационных услуг в России и СНГ. В Москве компания является крупнейшим оператором фиксированной связи, предоставляя операторам, корпоративным клиентам и частным пользователям услуги телефонии, передачи данных, доступа в Интернет, платного телевидения и другие дополнительные услуги в 97% московских домохозяйств.
В группу компаний "Комстар-ОТС" входят МГТС, крупнейший оператор фиксированной связи в Москве, а также "Стрим-ТВ", поставщик услуг кабельного ТВ и доступа в интернет в регионах России. Дочерние компании и филиалы "Комстара-ОТС" работают в крупнейших регионах в шести федеральных округах РФ, за исключением Дальневосточного. Кроме того, "Комстар-ОТС" имеет телекоммуникационные активы в Армении и на Украине. Кроме того, компания предоставляет телекоммуникационные услуги в шести федеральных округах России, а также в Армении и на Украине.
Чистая прибыль оператора составила в 2008 году 179,6 миллиона долларов, что в четыре раза выше прибыли за 2007 год.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
