ОАО "МГТС" полностью разместило на ММВБ облигации 1-го выпуска общим объемом 1.5 млрд руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "МГТС".
"МГТС" 28 апреля провела аукцион по определению ставки 1-го полугодового купона по облигациям 1-го выпуска. По результатам аукциона ставка 1-го купона была установлена эмитентом в размере 10% годовых. Эффективная доходность облигаций при размещении составила 10.25% на 2 года.
Общий объем спроса на аукционе составил 3.076 млрд руб., что на 100% превышает объем выпуска. В заявках были указаны ставки в диапазоне от 8.5% годовых до 12.5% годовых. Общее количество заявок, поданных на аукционе, - 44. В ходе аукциона было удовлетворено 23 заявки общим объемом 1.37 млрд руб. Облигации номинальной стоимостью 130 млн руб. были проданы на вторичном рынке в течение торговой сессии в торговой системе ММВБ после завершения аукциона.
Средства от размещения займа будут направлены на финансирование программы реконструкции и модернизации телефонной сети общего пользования г. Москвы.
Организаторами выпуска являются "Внешторгбанк", "Райффайзенбанк Австрия" и "Московский банк реконструкции и развития". Андеррайтером выпуска является "Московский банк реконструкции и развития". Финансовым консультантом по выпуску является Федеральная фондовая корпорация.
В соответствии с решением эмитента ставка купонов на первые 2 года обращения облигаций устанавливается равной ставке 1-го купона. Ставки последующих купонов будут определяться эмитентом за 10 дней до даты выплаты 4-го купона.
Выпуск общей номинальной стоимостью 1.5 млрд руб. зарегистрирован ФКЦБ РФ 23 марта 2004 г. Срок обращения облигаций составляет 5 лет. Решением эмитента предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному погашению по номинальной стоимости через 2 года - в дату выплаты четвертого купона - 26 апреля 2006 г.
Комментарии отключены.
