МОСКВА, 24 июн - РИА Новости/Прайм. Крупнейший российский розничный ритейлер "Магнит" в рамках размещения биржевых облигаций на 10 миллиардов рублей установил финальный ориентир ставки первого купона на уровне 10% годовых, говорится в материалах к размещению.
Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на купон в диапазоне 10-10,25% годовых, что соответствует доходности к погашению 10,25-10,51% годовых, но в ходе сбора заявок сузил ориентир до 10-10,1% годовых (доходность 10,25-10,36% годовых). Заявки на облигации компания собирает в пятницу.
Компания размещает 1,5-летний выпуск облигаций с полугодовыми купонами. Техническое размещение предварительно назначено на 7 июля. Организаторами выступают Совкомбанк, Газпромбанк.
Информация о том, что компания рассматривает возможность размещения в июне нового выпуска рублевых облигаций, появилась в мае. Как говорили источники РИА Новости, эмитент рассчитывал разместить бумаги с купоном ниже 10% годовых.
В последний раз "Магнит" выходил на публичный долговой рынок в апреле, когда разместил двухлетние биржевые облигации на 10 миллиардов рублей с полугодовым купоном 10,6% годовых. В мае компания досрочно погасила два выпуска классических облигаций на 10 миллиардов рублей.
Крупнейшим акционером сети магазинов "Магнит" (центральный офис находится в Краснодаре) является Сергей Галицкий, которому принадлежит около 40% акций; приблизительно 54% акций находится в свободном обращении. Чистая прибыль компании по МСФО в 2015 году увеличилась на 23,85% - до 59,061 миллиарда рублей, показатель EBITDA вырос на 21,03% - до 103,973 миллиарда рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
