МОСКВА, 24 июн - РИА Новости/Прайм. Крупнейший российский розничный ритейлер "Магнит" в рамках размещения биржевых облигаций на 10 миллиардов рублей сузил ориентир ставки первого купона до уровня 10-10,1% годовых, говорится в материалах к размещению.
Новому ориентиру соответствует доходность к погашению 10,25-10,36% годовых. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на купон в диапазоне 10-10,25% годовых (доходность 10,25-10,51% годовых). Заявки на облигации компания собирает в пятницу.
Компания размещает 1,5-летний выпуск облигаций с полугодовыми купонами. Техническое размещение предварительно назначено на 7 июля. Организаторами выступают Совкомбанк, Газпромбанк.
Как ранее сообщил РИА Новости источник, близкий к сделке, компания не стала переносить срок размещения облигаций, несмотря на негативный внешний фон, связанный с итогами референдума в Великобритании. Книга заявок открыта, сделка идет, инвесторы приходят, сказал он.
Информация о том, что компания рассматривает возможность размещения в июне нового выпуска рублевых облигаций, появилась в мае. Как говорили источники РИА Новости, эмитент рассчитывал разместить бумаги с купоном ниже 10% годовых.
В последний раз "Магнит" выходил на публичный долговой рынок в апреле, когда разместил двухлетние биржевые облигации на 10 миллиардов рублей с полугодовым купоном 10,6% годовых. В мае компания досрочно погасила два выпуска классических облигаций на 10 миллиардов рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
