Добавлены подробности размещения (пятый абзац).
МОСКВА, 20 фев - Прайм. ОАО "Магнит" , один из крупнейших российский ритейлеров, установило ставку первого купона по трехлетним классическим облигациям серии 01 объемом 5 миллиардов рублей в размере 8,5% годовых, говорится в сообщении эмитента.
На одну облигацию по первому купону будет начислен доход в размере 42,38 рубля, общий размер доходов по купону составит 211,9 миллиона рублей. Ставки второго-шестого купонов будут равны ставке первого купона.
Первоначально ориентир ставки первого купона по облигациям составлял 8,6-8,8% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,78-8,99% годовых. Затем он был снижен до 8,5-8,6% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,68-8,78% годовых.
Книга заявок на облигации была открыта с 19 по 20 февраля, размещение ценных бумаг на Московской бирже запланировано на 26 февраля.
В ходе маркетинга инвесторы подали 42 заявки со ставкой купона в диапазоне от 8,45% до 8,65% годовых. Общий объем спроса составил 12,9 миллиарда рублей. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса "Магнит" принял решение удовлетворить 33 заявки инвесторов, сообщается в совместном пресс-релизе эмитента и организатора размещения.
Условиями выпуска предусмотрена выплата полугодовых купонов. Выпуск соответствует требованиям по включению в ломбардный список ЦБ. Организатором размещения выступает "Сбербанк КИБ".
ФСФР России в декабре 2012 года зарегистрировала выпуски и проспект облигаций "Магнита" серий 01-03 на общую сумму 15 миллиардов рублей. Выпускам присвоены государственные регистрационные номера 4-01-60525-Р, 4-01-60525-Р и 4-03-60525-Р.
Объем планируемых выпусков составляет по 5 миллиардов рублей. Каждый выпуск включает 5 миллионов ценных бумаг номиналом 1 тысяча рублей. Срок обращения составит три года, способ размещения – открытая подписка. Выпуски предусматривают возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.
В настоящее время в обращении находятся семь выпусков биржевых облигаций "Магнита" общим объемом 20,5 миллиарда рублей.
Сеть магазинов "Магнит" (центральный офис находится в Краснодаре) по состоянию на конец января 2013 года объединяла 6,921 тысячи магазинов более чем в 1,6 тысячи населенных пунктах РФ. Крупнейшим акционером компании является ее основатель и генеральный директор Сергей Галицкий, которому напрямую принадлежит 38,67% акций, примерно 54% акций находятся в свободном обращении. В 2012 году "Магнит" увеличил чистую прибыль по МСФО в два раза – до 25 миллиардов рублей, выручку - на 33,7%, до 448,7 миллиарда рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
