Добавлены подробности (расширен третий и восьмой абзацы, добавлено после восьмого абзаца).
МОСКВА, 28 ноя - Прайм. Цена акций "Мегафона" , одного из крупнейших сотовых операторов РФ, в ходе первичного публичного предложения (IPO) на бирже Лондона определена на уровне 20 долларов за ценную бумагу - по нижней границе определенного ранее диапазона (20-25 долларов), говорится в сообщении компании.
Таким образом, объем привлечения составит 1,7 миллиарда долларов, а вся компания оценена в 11,1 миллиарда долларов.
В среду торги акциями компании начинаются на биржах Лондона и Москвы. Как ожидается, GDR «Мегафона» будут включены в официальный список и допущены к безусловным торгам на Лондонской бирже 3 декабря.
Всего было размещено 84 миллиона 526 тысяч 819 бумаг в форме акций и GDR (13,7% уставного капитала), без учета бумаг, зарезервированных под опцион организаторам. Продающие акционеры предоставят организаторам до 10% акций и GDR от объема предложения.
После завершения размещения с учетом опциона в свободном обращении будет находиться примерно 15,2% акционерного капитала компании (без учета акций, принадлежащих дочерней компании «Мегафона» MegaFon Investments). Основным акционерам «АФ Телеком» и TeliaSonera будет принадлежать примерно 55,8 % и 29%, соответственно без учета доли MegaFon Investments.
Глобальными координаторами размещения выступают Morgan Stanley и Sberbank CIB, совместными букраннерами Citi, Credit Suisse и «ВТБ Капитал».
«Мегафон» планирует направить около 50% прибыли от размещения на погашение и рефинансирование существующего, а остальные средства будут использованы на общие корпоративные цели, такие как развитие и расширение своей сети.
«Мегафон» начал road show в рамках IPO 15 ноября, встречи с инвесторами прошли в Нью-Йорке, Лондоне, Франкфурте-на-Майне, Стокгольме и Москве. Книга заявок была закрыта во вторник, 27 ноября. Как ранее сообщали агентству "Прайм" источники на рынке, книга заявок была подписана по 20 долларов за бумагу уже в понедельник, 26 ноября.
По словам гендиректора компании Ивана Таврина, цитируемого в сообщении, акции «Мегафона» вызвали спрос во всех регионах, где действовало предложение. «Успешное определение цены в ходе IPO отражает интерес инвесторов к российскому мобильному рынку, - сказал он. – Мы с нетерпением ждем дальнейшего роста прибыли и создания стоимости компании за счет лидерства в сегменте мобильной передачи данных».
Основной продающий акционер TeliaSonera в ходе IPO привлекла 1,2 миллиарда долларов, сократив свою долю до блокирующего пакета. В компании положительно оценивают результаты размещения, которое позволило создать акционерам дополнительную ликвидность. «После завершения IPO мы будем получать значительных доход при сохранении стратегического пакета акций, который позволит нам извлечь выгоду в будущем», - заявил президент TeliaSonera Ларс Нюберг, цитируемый в сообщении.
Крупнейшим миноритарием «Мегафона» также станет его гендиректор Иван Таврин. В течение 30 дней после IPO он приобретет 1,25% акций оператора (7,75 миллиона акций) по цене предложения. Стоимость пакета составит 155 миллионов долларов. В течение ближайших трех лет топ-менеджер сможет воспользоваться опционом еще на 3,75% акций - по 1,25% в мае 2013-2015 годов также по цене размещения.
О своем намерении поучаствовать в IPO также заявил президент TeliaSonera. В качестве частного инвестора он инвестирует 2 миллиона долларов и станет владельцем 0,016% акций.
"Мегафон" предоставляет услуги связи и мобильной передачи данных во всех федеральных округах и субъектах РФ, его абонентская база на конец третьего квартала 2012 года насчитывала 64,8 миллиона пользователей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
