Добавлена информация о размещении и бэкграунд после второго абзаца.
МОСКВА, 28 ноя - Прайм. Цена акций "Мегафона" , одного из крупнейших сотовых операторов РФ, в ходе первичного публичного предложения (IPO) на бирже Лондона определена на уровне 20 долларов за ценную бумагу - по нижней границе определенного ранее диапазона (20-25 долларов), говорится в сообщении компании.
Таким образом, объем привлечения составит 1,7 миллиарда долларов, а вся компания оценена в 11,1 миллиарда долларов.
В среду торги акциями компании начинаются на биржах Лондона и Москвы.
Всего было размещено 84 миллиона 526 тысяч 819 бумаг в форме акций и GDR (13,7% уставного капитала), без учета бумаг, зарезервированных под опцион организаторам. Продающие акционеры предоставят организаторам до 10% акций и GDR от объема предложения.
После завершения размещения с учетом опциона в свободном обращении будет находиться примерно 15,2% акционерного капитала компании (без учета акций, принадлежащих дочерней компании «Мегафона» MegaFon Investments). Основным акционерам «АФ Телеком» и TeliaSonera будет принадлежать примерно 55,8 % и 29%, соответственно без учета доли MegaFon Investments.
Глобальными координаторами размещения выступают Morgan Stanley и Sberbank CIB, совместными букраннерами Citi, Credit Suisse и «ВТБ Капитал».
«Мегафон» планирует направить около 50% прибыли от размещения на погашение и рефинансирование существующего, а остальные средства будут использованы на общие корпоративные цели, такие как развитие и расширение своей сети.
«Мегафон» начал road show в рамках IPO 15 ноября, встречи с инвесторами прошли в Нью-Йорке, Лондоне, Франкфурте-на-Майне, Стокгольме и Москве. Книга заявок была закрыта во вторник, 27 ноября.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
