В первом абзаце меняется ссылка, добавлена информация из сообщения "Мегафона" и бэкграунд (после 11 абзаца), расширен третий абзац.
МОСКВА, 15 ноя - Прайм. Ценовой диапазон IPO "Мегафона" определен в 20-25 долларов за бумагу, компания оценена в 11-14 миллиардов долларов, говорится в сообщении компании.
Как ожидается, 28 ноября будет объявлена окончательная цена и начнутся торги.
«Мы рады, что процесс (подготовки к IPO – ред.) подошел к этой стадии и ожидаем получить 9-11 миллиардов шведских крон (1,32-1,62 миллиарда долларов) после успешного окончания размещения акций "Мегафона», - отметил президент одного из акционеров "Мегафона" - TeliaSonera Ларс Ньюберг, слова которого приводятся в сообщении TeliaSonera.
В сообщении «Мегафона» говорится, что инвесторам будут предложены обыкновенные акции и GDR, принадлежащие TeliaSonera и дочерней компании «Мегафона» Megafon Investments. Минимальный размер предложения составит 1,691 миллиарда долларов. Таким образом, компания планирует разместить около 15% акций.
Формирование книги заявок и road-show начинается в четверг, 15 ноября, и как ожидается, завершится 27 ноября.
После размещения предусмотрен запрет на продажу акций компании, который будет действовать в течение 180 дней.
Совместными глобальными координаторами выступают Morgan Stanley и Sberbank CIB , совместными букраннерами Citi, Credit Suisse и «ВТБ Капитал».
Для организаторов предусмотрен опцион на приобретение до 10% бумаг в рамках IPO.
Компания «АФ Телеком» Алишера Усманова продолжит владеть более 50% оператора после размещения, TeliaSonera в зависимости от окончательного размера предложения может снизить свою долю до 25% плюс одна акция уставного капитала «Мегафона».
«Мегафон» будет торговаться на Лондонской фондовой бирже под символом MFON.
После IPO, как ожидается, в совете директоров оператора будут присутствовать три представителя «АФ Телеком», два представителя от TeliaSonera (пока она сохраняет 25% плюс одна обыкновенная акция) и два независимых директора.
«Мегафон» планирует выплачивать акционерам годовые дивиденды из расчета 50% от чистой прибыли или 70% свободного денежного потока.
Оператор планировал провести IPO 1 ноября, впоследствии размещение было отложено в связи с необходимостью внести в проспект результаты за третий квартал и информацию о готовящихся сделках M&A. Организаторы размещения в среднем оценили компанию на уровне 12-16 миллиардов долларов, объем размещения планировался на уровне 20%.
Как ожидается, главным продающим акционером выступит шведско-финский оператор TeliaSonera. Компания подтверждает свое намерение участвовать в размещении, продав до 10,6% акций. Остальное инвесторам предложит "дочка" оператора - Megafon Investments.
"Мегафон" предоставляет услуги связи и мобильной передачи данных во всех федеральных округах и субъектах РФ, его абонентская база на конец третьего квартала 2012 года насчитывала 64,8 миллиона пользователей.
Сейчас основными акционерами "Мегафона" являются "АФ Телеком" Алишера Усманова (50% плюс одна акция), скандинавская TeliaSonera (35,6%) и Megafon Investments (14,4%).
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
