МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Казахский сотовый оператор Kcell объявил о намерении провести первичное публичное размещение акций (IPO) на биржах Лондона и Алма-Аты, крупнейший акционер шведско-финская TeliaSonera планирует продать до 25% акций компании, говорится в материалах оператора.
Инвесторам будут предложены обыкновенные акции в Казахстане и глобальные депозитарные расписки в Лондоне. Размещение зависит от получения всех необходимых разрешений регулирующих органов.
Совместными глобальными координаторами и букраннерами выступают Credit Suisse, UBS Investment Bank и Visor Capital, «Ренессанс Капитал» - совместным организатором, Halyk Finance действует как ко-менеджер размещения, размещение внутри страны возглавляет Visor Capital.
По словам главного исполнительного директора Kcell Вейсела Арала, цитируемого в сообщении, IPO призвано укрепить марку компании и деловую репутацию, улучшить доступ к международным рынкам капитала и помочь и развивать бизнес.
Kcell работает на рынке мобильной связи в Казахстана с 1998 года, где помимо голосовых услуг также предоставляет доступ в интернет. На 30 сентября 2012 года компания обслуживала около 12,7 миллиона абонентов, что соответствует доли рынка в 47,7%. Компании принадлежат марка Kcell, ориентированная на корпоративных клиентов, и бренд Activ для массового рынка.
По итогам 2011 года выручка Kcell составила 178,8 миллиарда тенге (1,193 миллиарда долларов), EBITDA – 105,8 миллиарда тенге (706,0 миллиона долларов), чистая прибыль – 66,9 миллиарда тенге (446,1 миллиона долларов). За девять месяцев 2012 года выручка составила 133,1 миллиарда тенге (888,2 миллиона долларов), EBITDA – 74,5 миллиарда тенге (497,2 миллиона долларов), чистая прибыль – 46,07 миллиарда тенге (307,4 миллиона долларов).
TeliaSonera владеет 49% Kcell напрямую и 37,9% опосредованно, через Fintur Holdings BV, таким образом, эффективное владение составляет 86,9%.
В ближайшее время TeliaSonera также планирует принять участие в IPO второго по величине российского оператора ОАО «Мегафон» . Компания готовиться провести размещение ценных бумаг в Лондоне и Москве в четвертом квартале 2012 года. Всего инвесторам может быть предложено акций и GDR до 20% уставного капитала. Организаторы размещения в среднем оценили компанию на уровне 12-16 миллиардов долларов, таким образом "Мегафон" может привлечь до 3 миллиардов долларов.
Организаторами размещения назначены Morgan Stanley, ЗАО "Сбербанк КИБ", Citi, Credit Suisse и "ВТБ Капитал". Последний оценил компанию в диапазоне 12,6-15,1 миллиарда долларов.
Как ожидается, главным продающим акционером выступит шведско-финский оператор TeliaSonera. Компания подтверждает свое намерение участвовать в размещении, продав до 10,6% акций. Еще 9,4% инвесторам предложит "дочка" оператора - Megafon Investments.
"Мегафон" предоставляет услуги связи и мобильной передачи данных во всех федеральных округах и субъектах РФ, его абонентская база на конец третьего квартала 2012 года насчитывала 64,8 миллиона пользователей.
Сейчас основными акционерами "Мегафона" являются "АФ Телеком" Алишера Усманова (50% плюс одна акция), скандинавская TeliaSonera (35,6%) и Megafon Investments (14,4%).
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
