Добавлен контекст и информация из релиза (после третьего абзаца).
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Промсвязьбанк , входящий в тридцатку крупнейших в РФ кредитных организаций, принял решение отложить IPO, говорится в официальном сообщении банка.
Президент Промсвязьбанка Артем Констандян заявил, что банк разочарован невозможностью завершить транзакцию в настоящее время. Тем не менее, банк провел позитивные встречи с инвесторами в США, Великобритании, Европе и РФ, которые сформировали благоприятный задел на будущее, сказано в сообщении.
В понедельник стало известно, что Промсвязьбанк закрыл книгу заявок по нижней границе ранее установленного диапазона в 10-12 долларов за глобальную депозитарную расписку (одна GDR представляет 7,5 тысячи акций). При этом диапазон цены за 10 тысяч обыкновенных акций банка, которые планировалось разместить на московской бирже, был определен на уровне 13,33-16 долларов.
По словам главы банка, Промсвязьбанк вернется к вопросу IPO, когда рыночные условия улучшатся, а ценовые ожидания инвесторов будут совпадать с оценкой менеджеров и акционеров банка.
Промсвязьбанк в сентябре официально объявил о намерении провести IPO в Лондоне и Москве. К размещению планировалось до 30 миллионов GDR. Предложение включало продажу существующих обыкновенных акций, принадлежащих Promsvyaz Capital B.V. (бенефициарами являются Алексей и Дмитрий Ананьевы) в форме обыкновенных акций и GDR.
По итогам закрытия книги заявок источник агентства «Прайм» сообщил, что спрос инвесторов на акции и GDR был слабый. По его словам, переподписки не было.
Организаторами сделки выступали HSBC, J.P.Morgan и "Рененссанс капитал".
Средства от IPO кредитная организация планировала использовать для укрепления структуры капитала, в частности, показателя достаточности капитала первого уровня и норматива "Н1".
Промсвязьбанк мог стать вторым российским банком, вышедшем на биржу в это осеннее окно. В конце сентября произошло долгожданное SPO Сбербанка, собравшее 5,2 миллиарда долларов. Тогда некоторые эксперты говорили, что размещение крупнейшего банка РФ не помешает Промсвязьбанку выйти на биржу, так как у них разные категории инвесторов.
За последнее время прошло также размещение крупнейшего российского ритейлера бытовой техники и электроники М.Видео, а также группы "Мать и дитя" (MD Medical Group), лидирующей в России по оказанию частных медицинских услуг в области женского здоровья и педиатрии.
В настоящий момент в процессе подготовки к размещению акций также находится второй по величине сотовый оператор в РФ ОАО "Мегафон".
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
