Добавлен комментарий ФАС, аналитиков, представителей компаний и подробности, текст разбит на подзаголовки.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Один из крупнейших российских сотовых операторов ОАО "Мегафон" в ближайшее время закроет сделку по выкупу акций у одного из своих акционеров компании Altimo, сообщила во вторник пресс-служба российской компании.
Как сообщали ранее СМИ, «Мегафон» готовится выкупить у Altimo 25,1% собственных акций.
"Главный результат этой сделки для "Мегафона" - более простая, стабильная и предсказуемая структура акционеров, что, безусловно, положительно скажется на развитии нашего бизнеса. Кроме этого, в результате сделки компания улучшает структуру капитала и получает часть акций, которые могут быть использованы как инструмент для финансирования дальнейшего развития", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Мегафона" Ивана Таврина.
Как говорится в сообщении акционера оператора TeliaSonera, сделка может быть закрыта в самое ближайшее время.
Замглавы ФАС Дмитрий Рутенберг во вторник сообщил журналистам, что структуры Усманова подали ходатайство об увеличении своей доли в «Мегафоне» до контрольной. Сейчас оно находится на рассмотрении.
СТРУКТУРА СДЕЛКИ
В соответствии с достигнутыми договоренностями, дочерняя компания «Мегафона» Megafon Investment выкупает у Altimo 14,4% акций оператора за 2,16 миллиарда долларов, а "АФ-Телеком" Алишера Усманова - 10,7% оператора за 1,61 миллиарда долларов. Кроме того, "АФ-Телеком" приобретает у TeliaSonera 26,1% компании "Телекоминвест", через которую TeliaSonera и "АФ-Телеком" совладеют "Мегафоном". Таким образом, структуры Усманова получают 100% "Телекоминвеста".
После сделки у "АФ-Телеком" будет 50% "Мегафона", еще 14,4% будет контролировать кипрская "дочка" "Мегафона", у TeliaSonera будет 35,6%.
«Мегафон» также выплатит дивиденды трем акционерам на 5,15 миллиарда долларов и примет дивидендную политику, в соответствии с которой будет ежегодно платить акционерам более 50% чистой прибыли, или 70% денежного потока.
Как отмечается в сообщении TeliaSonera, во втором квартале 2012 года компания получит 22 миллиарда шведских крон (около 3,3 миллиарда долларов) в виде дивидендов от "Мегафона" и средств от продажи 8,2% оператора. TeliaSonera также в рамках сделки с Altimo выплатит ей 200 миллионов долларов. Altimo с учетом дивидендов в общей сложности получит 5,2 миллиарда долларов.
Для реализации сделки ранее «Мегафон» привлек кредит на 2 миллиарда долларов у Citibank, BNP Paribas Bank и Barclays Bank, а также открыл кредитную линию в Сбербанке на 1,5 миллиарда долларов. Еще 1 миллиард долларов оператору предоставил Газпромбанк . Также оператор выделил своей «дочке» Megafon Investment кредит в 2,2 миллиарда долларов.
ПОДГОТОВКА К IPO И ПАРТНЕРСТВО С ALTIMO
Акционеры также договорились работать по направлению к IPO «Мегафона» на Лондонской фондовой бирже, во время которого компания может продать до 20% акций – 10,6% TeliaSonera и 9,4% сам «Мегафон». До этого и "АФ-Телеком" и TeliaSonera будут представлены тремя членами в совете директоров компании.
Как сообщалось ранее, "Мегафон" может выйти на биржу уже в 2012 году, разместив до 20% акций на 4 миллиарда долларов.
В случае, если IPO "Мегафона" не будет завершено к концу 2014 года, TeliaSonera имеет право продать свои акции оператора «АФ-Телекому» или дочерней компании «Мегафона».
TeliaSonera в свою очередь планирует сохранить в собственности 25% плюс одна акция после IPO.
По словам главы TeliaSonera Ларса Нюберга, компания всегда была заинтересована в повышении ликвидности своих инвестиций в «Мегафон». TeliaSonera продолжит сотрудничество с Altimo в рамках урегулирования споров по Turkcell.
«Мы ожидаем, что споры в отношении собственности на акции оператора с Cukurova будут решены в этом году, сказал глава «Альфа-групп» Михаил Фридман. - Если суд подтвердит нашу позицию, мы создадим структуру управления, при которой ни один из крупных акционеров не может заблокировать принятие решений большинством голосов, и сосредоточимся на развитии Turkcell».
КОММЕНТАРИИ АНАЛИТИКОВ
По мнению аналитика «Уралсиба» Константина Белова, общая оценка «Мегафона» близка к тем, по которым торгуется другой оператор «большой тройки» - МТС , что вполне разумно. В то же время, сейчас разместить довольно большой пакет акций (до 20%) будет довольно сложно, так как телекоммуникационные компании не относятся к самым популярным бумагам в силу глобального к ним отношения.
«Если посмотреть на мировые тенденции, телекоммуникационный бизнес не демонстрирует большого роста, требует постоянных вложений для развития сетей нового поколения, а отдача от этих инвестиций не всегда очевидна, - сказал аналитик. - Однако, несмотря на не очень оптимистичный рынок, «Мегафон» хороший актив, а его долговая нагрузка, которая образуется после завершения сделки, не критична».
«Мегафон» вполне справедливо оценивать близко к стоимости МТС, уверена аналитик Unicredit Надежда Голубева, при этом оператор практически не обременен долговой нагрузкой.
TeliaSonera и Altimo в 2009 году уже планировали объединить свои доли в турецком операторе Turkcell и «Мегафоне» в новую компанию, но сделка была заблокирована.
"Мегафон" предоставляет услуги связи и мобильной передачи данных во всех федеральных округах и субъектах РФ, его абонентская база на ноябрь 2011 года насчитывала 62 миллиона пользователей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
