ОАО "Северо-Западный Телеком" (СЗТ) сегодня полностью за один день разместило на ММВБ 2-й выпуск облигаций на сумму 1.5 млрд руб., сообщили МФД-ИнфоЦентр в компании.
Ставка 1-го купона по облигациям на аукционе составила 14.2% годовых. Ставки 2-4 купонов равны ставке 1-го купона. Ставка 5-8 купонов на 1% пункт меньше ставки 1-го купона, ставки 9-16 купонов будут установлены советом директоров СЗТ в конце 8-го купонного периода. В целом количество купонов - 16, купонный период - 91 день.
Облигации размещались по номиналу. На аукцион было подано 115 заявок на общую сумму 2 млрд 636 млн 945 тыс. руб., по итогам аукциона удовлетворена 61 заявка по ставке 14.2% годовых.
Проспектом эмиссии предусмотрено право досрочного погашения облигаций по номиналу через 2 года с начала размещения.
Параметры выпуска: процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02, номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая, общей номинальной стоимостью 1 млрд 500 млн руб.; срок обращения - 4 года.
Выплата (погашение) номинальной стоимости облигаций осуществляется в 3 этапа: в 1,092 день с даты начала размещения облигаций выпуска эмитент выплачивает владельцам облигаций 30% от номинальной стоимости облигаций, в 1,274 день с даты начала размещения эмитент выплачивает 30% от номинала облигаций; на 1456 день с даты начала размещения эмитент выплачивает оставшиеся 40% от номинальной стоимости облигаций.
Организатором выпуска облигаций выступает ЗАО "Телекомбанк". Андеррайтерами выпуска выступят ЗАО "Телекомбанк", АКБ "МДМ-Банк", АКБ "Траст". Платежный агент - ЗАО "Телекомбанк". Финансовым консультантом назначено ЗАО "Инвестиционная компания АВК".
Комментарии отключены.
