ОАО "ВолгаТелеком" полностью разместило на ММВБ выпуск облигаций объемом 1 млрд руб. по номиналу, сообщили МФД-ИнфоЦентр в ЗАО "Вэб-инвест банк", являющемся соорганизатором выпуска.
21 февраля 2003 г. в секции фондового рынка Московской межбанковской валютной биржи состоялось размещение документарных процентных облигаций на предъявителя серии ВТ-1 ОАО "ВолгаТелеком" (государственный номер выпуска - 4-43-00137-А). Величина первого и второго купонов, определенная на аукционе, составила 4.75% годовых (11.84 руб. на одну облигацию). При этом доходность облигаций к погашению составила 13.65% годовых, а доходность к первой оферте - 10.91% годовых. В ходе аукциона был успешно размещен весь объем эмиссии - 1 млрд руб. Цена размещения облигаций - 100% от номинальной стоимости.
Количество поданных заявок на аукцион составило 152 на общую сумму 2,339,870,000 руб. Таким образом, спрос превысил предложение более чем в 2.3 раза. По результатам аукциона была удовлетворено 36 заявок инвесторов.
По облигациям выпуска предусмотрено 12 купонных периодов продолжительностью 3 месяца каждый. Согласно проспекту эмиссии, ставка по третьему и четвертому купонам составляет 16.5% годовых, по пятому-десятому купонам - 15% годовых, по одиннадцатому и двенадцатому купонам - 13% годовых. Срок обращения облигаций -3 года.
13 февраля эмитентом была опубликована публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций через 1 год после даты размещения. Облигации выкупаются эмитентом в день выплаты четвертого купона, 24 февраля 2004 г., по цене 100% от номинальной стоимости.
После государственной регистрации отчета об итогах выпуска, которую планируется осуществить в марте 2003 г., МДМ-Банк и Вэб-инвест Банк, выступая в качестве маркет-мейкеров, намерены активно развивать вторичный рынок облигаций ОАО "ВолгаТелеком".
Организатор выпуска - ОАО "МДМ-Банк", соорганизатор - ЗАО "Вэб-инвест Банк", координатор проекта - ОАО "Связьинвест".
ОАО "ВолгаТелеком" входит в состав холдинга "Связьинвест" и является одним из крупнейших в России региональных операторов связи. В рамках реструктуризации отрасли электросвязи, проводимой холдингом, 30 ноября 2002 г. к ОАО "ВолгаТелеком" присоединены 10 региональных предприятий электросвязи Приволжского федерального округа. Монтированная емкость объединенной компании составляет 4.2 млн номеров. По предварительным итогам 2002 г., выручка ОАО "ВолгаТелеком" составила 10.964 млрд руб., чистая прибыль - 1.596 млрд руб.
Комментарии отключены.
