ОАО "Северо-Западный Телеком" (Санкт-Петербург) разместило первый выпуск облигаций в объеме 300 млн руб., сообщили МФД-ИнфоЦентр в компании.
Цена размещения составила 96.5% от номинала, доходность к погашению - 20.85% годовых.
Впервые в России размещение проходило на двух биржах одновременно в объеме по 150 млн руб. каждое. На Московской межбанковской валютной бирже размещение облигаций проводило ОАО АКБ "МДМ-Банк", на Санкт-Петербургской валютной бирже - ОАО "Банк МЕНАТЕП СПб" и ЗАО "Телекомбанк".
На СПВБ размещение началось в 10 часов утра. В течение нескольких минут было подано 32 заявки на общую сумму 182.3 млн руб. На ММВБ размещение началось в 10.30. Было подано 52 заявки на общую сумму 391.8 млн руб. При объеме выпуска 300 млн руб. общее количество заявок составило 574 млн руб. Всего было подано 84 заявки. Комментируя размещение, директор по экономике и финансам ОАО "Северо-Западный Телеком" Игорь Голиков отметил, что рынок по достоинству оценил облигации компании, и также выразил признательность андеррайтерам за успешно проведенное размещение. 18 апреля 2002 г. Совет директоров "Северо-Западного Телекома" должен утвердить отчет об итогах выпуска облигаций, который будет направлен на регистрацию в ФКЦБ. Объем эмиссии - 300 млн руб., номинал одной облигации - 1 тыс. руб., период обращения облигаций - 730 дней. Продолжительность двух первых купонных периодов - 3 месяца, трех последующих - 6 месяцев. Ставка первого купона - 20% годовых, 2-го купона - 19%, 3-го купона - 18%, 4-5 купонов - 16% годовых. ФКЦБ зарегистрировала 5 марта 2002 г. выпуск документарных процентных облигаций на предъявителя серии 01 ОАО "Северо-Западный Телеком". ОАО "Северо-Западный Телеком" создано на базе ОАО "Петербургская телефонная сеть". Уставный капитал ОАО "Северо-Западный Телеком" - 587,497,817 руб. Крупнейшие акционеры: ОАО "Связьинвест" - 41.8%, ЗАО "Кредит Свисс Ферст Бостон" - 10.42% и ЗАО "Брансвик Варбург Номиниз" - 18.31%.
Комментарии отключены.
