"МДМ-Банк" выступит организатором второго облигационного займа ОАО "Синергия" на сумму 2 млрд руб

"МДМ-Банк" выступит организатором, андеррайтером и платежным агентом по выпуску облигационного займа ОАО "Синергия" серии 02 (государственный регистрационный номер 4-02-55052-Е от 24.05.2007 г.) на сумму 2 млрд. руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили а пресс-службе банка.

Размещение облигаций ОАО "Синергия" будет осуществляться по открытой подписке на фондовой бирже ММВБ. Конкурс по определению ставки первого купона намечен на вторую декаду июля 2007 г. Ориентир по ставке купона - 11-11.3% годовых.

Инвесторам будет предложено 2 млн. облигаций по цене 1 тыс. руб., что составляет 100% от номинальной стоимости одной облигации. Купонный период составит 6 месяцев, оферта запланирована через 1.5 года с даты размещения по цене 100% от номинала. Поручителями по выпуску являются ОАО "Уссурийский бальзам", ОАО "Пермский вино-водочный завод "Уралалко" и ОАО "Мариинский ликеро-водочный завод".

Привлеченные средства эмитент облигаций планирует направить на рефинансирование текущей задолженности (75% от объема эмиссии) и на инвестирование в развитие и расширение существующего бизнеса, в том числе на приобретение компаний профильных направлений деятельности (25%).

Другие новости

20.07.2007
15:20
"Стройтрансгаз" определил ставку 1-го купона облигаций на 5 млрд руб. на уровне 8.49% годовых
20.07.2007
09:46
"Банк России", ММВБ и НКЦ подписали торговое соглашение, регулирующее порядок и условия совершения сделок по покупке и продаже иностранной валюты на ММВБ с использованием централизованного клиринга
17.07.2007
15:45
"Синергия" 26 июля начнет размещение облигаций на 2 млрд руб
06.07.2007
16:30
"СЗТ" выплатил 11.22 млн руб. по 15-му купону облигаций 2-й серии
06.07.2007
12:00
"МДМ-Банк" выступит организатором второго облигационного займа ОАО "Синергия" на сумму 2 млрд руб
05.07.2007
13:00
"РТС" с 5 июля допустит к обращению на классическом и биржевом рынках допвыпуск акций "Урса банка" в количестве 194 млн шт
27.06.2007
14:51
"ЦМД" по итогам 2006 г. в 10-й раз лидировал в Национальнм рейтинге регистраторов
22.06.2007
13:10
"ЦМД" выплатит дивиденды за 2006 г. в размере 45 млн руб., по 18.45 руб. на 1 обыкновенную акцию
21.06.2007
17:10
"Седьмой континент" определил ставку 1-го купона облигаций серии 02 на 7 млрд руб. на уровне 7.8% годовых
Комментарии отключены.