ОАО КБ "Солидарность" 24 апреля 2007 г. в ходе аукциона на ММВБ разместило выпуск облигаций серии 02 объемом 950 млн руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
Согласно условиям размещения, эмитентом выпуска является ОАО КБ "Солидарность" с поручительством ООО "Солидарность-Финанс". Срок обращения - 3 года. Предусмотрена оферта на досрочный выкуп через год от даты размещения по цене 100% от номинала.
Организатором займа выступила ГК "Регион", ведущий Со-организатор - банк "Союз", со-организатор - "ОРГРЭС-банк", андеррайтер - "УРСА-Банк", со-андеррайтеры: ИК "Еврофинансы", ИК "Ист Кэпитал", "Меткомбанк", "Норвик Банк", "Пробизнесбанк", "Росбанк".
По результатам проведенного конкурса инвесторами было подано 56 заявок на общую номинальную стоимость 1.275 млн руб., диапазон указанной в заявках ставки купона составил 10.50 - 11.00% годовых. В итоге эмитентом была установлена ставка первого купона в размере 10.70% годовых.
Напомним, что КБ "Солидарность" был основан в 1990 г. для обслуживания сельскохозяйственных предприятий Самарской области. В 1995 г. банк переориентировал свою деятельность на работу с корпоративными клиентами в нефтеперерабатывающей, нефтехимической и других отраслях. С 2002 г. банк начал развивать розничный бизнес.
Комментарии отключены.
