Москва, 30 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Банк "Центр-инвест" закрыл книгу заявок 22 мая облигаций серии БО-10 на 3 млрд рублей. Размещение бумаг состоялось 28 мая 2014 года на ФБ ММВБ. Это стало первым размещением облигаций частного российского банка за последние несколько месяцев. Об этом говорится в сообщении банка "Зенит" выступившего организатором займа.
В ходе формирования книги заявок было получено более 40 предложений о приобретении бумаг, общий спрос составил 4.58 млрд рублей. В результате ставка 1-го купона по биржевым облигациям была определена в размере 11.75% годовых. Эффективная доходность бумаг к полугодовой оферте составила 12.10% годовых.
«Данное размещение стало для "Зенита" очередным нестандартным проектом, реализованным в особых рыночных условиях. Вкупе с интересными параметрами выпуска эффективная работа команды организаторов и эмитента позволила привлечь высокий инвестиционный спрос и успешно реализовать первое размещение частного российского банка с начала марта текущего года», - прокомментировал результаты размещения Кирилл Копелович, начальник инвестиционного департамента банка "Зенит".
В соответствии с эмиссионными документами, номинальный объем займа банка «Центр-инвест» составляет 3 млрд рублей, срок обращения – 5 лет. Биржевые облигации серии БО-10 имеют десять полугодовых купонов. Исполнение оферты назначено на 27 ноября 2014 года.
Организаторами займа, помимо банка "Зенит", также выступили "ВТБ Капитал" и "Россельхозбанк".
Со-организаторами стали УК «Трансфингруп», "Глобэксбанк", банк «Россия», "Московский кредитный банк", "М2М Прайвет Банк", ФК «Мегатрастойл».
Андеррайтерами выступили ИК "Брокеркредитсервис", "МДМ Банк", "СКБ-банк", ФК "Уралсиб", банк «ФДБ», "Совкомбанк", "ОФК Банк", "Рост банк".
Со-Андеррайтерами стали банк «Русский Стандарт», банк «Восточный», "Первобанк", "Связной Банк", "Росавтобанк".
Технический агент размещения – банк «Центр-инвест».
Комментарии отключены.
