ЗАО "АБ "Газпромбанк", выступающий в качестве организатора и андеррайтера облигационного выпуска ОАО "Металлургический завод им. А.К. Серова" ("УГМК-Сталь") серии 01 объемом 2 млрд руб., сформировало синдикат по размещению займа 3 марта 2006 г. в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ". Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
В качестве со-организаторов выступают "Банк Москвы", "Газэнергопромбанк", "Уралвнешторгбанк", "Ханты-Мансийский банк", "АК Барс", "МДМ Банк".
Как ранее сообщало агентство МФД-ИнфоЦентр, ОАО "Металлургический завод им А.К.Серова", входящее в структуру металлургического комплекса "Уральской горно-металлургической компании" ("УГМК") планирует 3 марта 2006 г. начать размещение в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") путем открытой подписки документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 объемом 2 млрд руб. Срок обращения облигаций - 3 года. По облигациям предусмотрено 6 купонных выплат. Ставка по 1-му купону определяется на конкурсе, проводимом на ФБ ММВБ, ставки последующих купонов равны ставке 1-го купона.
Организатор займа "АБ "Газпромбанк" прогнозирует доходность к погашению на уровне 8.75-9.25% годовых.
Как заявлял генеральный директор завода и ООО "УГМК-Сталь" Александр Полянский, 70% привлекаемых средств пойдут на рефинансирование существующей задолженности, а остальные средства будут направлены на финансирование оборотного капитала и капстроительство, предусмотренное инвестиционной программой.
Напомним, что облигации "Метзавода им. А.К.Серова" серии 01 были зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам России (ФСФР РФ) 26 января 2006 г. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-31254-D. Количество ценных бумаг выпуска - 2 млн шт., номинальная стоимость каждой облигации - 1 тыс. руб. Цена размещения установлена в размере 100% от номинала. Облигации обеспечены поручительством со стороны ОАО "Богословское рудоуправление", также входящего в структуру "УГМК".
"Уральская горно-металлургическая компания" объединяет активы почти 30-ти предприятий, расположенных в 10-ти регионах России. Управление предприятиями "УГМК" осуществляет управляющая компания - ООО "УГМК-Холдинг". "УГМК" контролирует выпуск около 40% российской катодной меди, 25% отечественного рынка проката цветных металлов, а также более 50% европейского рынка медных порошков.
"Металлургический завод им А.К.Серова" с 2000 г. входит в сферу влияния "УГМК". Основная продукция: широкая номенклатура углеродистых и легированных сталей, передельный чугун, калиброванный и сортовой прокат, буровой пустотелый прокат, железный купорос.
Комментарии отключены.
