ОАО "Нижнекамскнефтехим" полностью разместил дебютный выпуск еврооблигаций объемом 200 млн долл. по цене 100% от номинала по правилу Reg S., доходность составила 8.5% годовых, срок погашения - 10 лет. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.
В синдикате организованном "МДМ Банком" приняла участие компания "Тройка-Диалог" со статусом со-менеджера. Бумаги прошли листинг на Ирландской фондовой бирже. Условиями выпуска предусмотрены европейский опцион пут через 5 лет по номиналу и амортизация основной суммы равными долями после 5-ти лет. Презентация выпуска для инвесторов проходила в Лондоне, Женеве, Цюрихе, Гонконге и Сингапуре с 8 по 13 декабря 2005 г. Привлеченные средства будут направлены на финансирование инвестиционных проектов и оптимизацию структуры заимствований ОАО "Нижнекамскнефтехим".
В процессе размещения были поданы заявки от 36 институциональных инвесторов на общую сумму 250.3 млн долл. - таким образом объем поданных заявок превысил размер выпуска еврооблигаций более чем на 25%. По типам инвесторов распределение сложилось следующим образом: 43% - коммерческие и инвестиционные банки, 46% - инвестиционные и управляющие частными активами компании, 11% - инвестиционные фонды, а географически: 35% еврооблигаций приобретено инвесторами из стран Европы, 26% из Юго-Восточной Азии, 38% из России, 1% приобрели прочие инвесторы.
Генеральный директор "Нижнекамскнефтехима" Владимир Бусыгин отметил успешность сделки, которая позволит более эффективно финансировать программу капитальных вложений и улучшить структуру корпоративного долга путем снижения процентной ставки и увеличения срока заимствований. Компания впервые вышла на международный рынок публичных заимствований, как и в 2001 г. первой из нефтехимических компаний России эффективно разместила рублевые облигации. Успешная деятельность ОАО "Нижнекамскнефтехим", работа компании по повышению прозрачности, подготовка финансовой отчетности по международным стандартам позволили компании получить самую высокую оценку среди российских нефтехимических компаний от международных рейтинговых агентств.
Заместитель председателя правления "МДМ-Банка" Алексей Панферов заявил, что данная сделка является уникальной для всего российского рынка долгового капитала, поскольку впервые выпуск еврооблигаций был полностью организован российским банком.
Напомним, что ОАО "Нижнекамскнефтехим" является крупнейшим в Восточной Европе предприятием по производству нефтехимической продукции, ему присвоены международные кредитные рейтинги агентствами Fitch - "В+" (прогноз - "стабильный") и Moodys - "В1" (прогноз - "стабильный"), выше, чем у всех других промышленных предприятий республики. "МДМ-Банк" также выступил рейтинговым консультантом компании.
Комментарии отключены.
