"МДМ-Банк" 30 ноября 2005 г. успешно разместил 3-й выпуск еврооблигаций в объеме 250 млн долл., доходность - 7.5% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
В роли лид-менеджера и организатора выпуска выступил Goldman Sachs.
Это 1-й выпуск зарубежных облигаций банка, не имеющий гарантии холдинговой компании "Финансовой группы "МДМ" MDM Holding GmbH.
Ставка купона определена в размере 7.5% годовых и стала самой низкой ставкой по облигациям со сроком погашения 2 года для российского частного банка.
Размещение проводилось согласно правилу Regulation S. Выпуску предшествовала успешная маркетинговая компания в Азии и Европе. Книга заявок была открыта 25 ноября и закрыта 30 ноября утром. В ходе размещения спрос превысил предложение в 1.5 раза, и объем выпуска был увеличен до 250 млн долл.
Это крупнейший выпуск еврооблигаций "МДМ-Банка" на сегодняшний день. Книга заявок отличалась хорошей диверсификацией, большое количество заявок поступило из Азии, Великобритании, Швейцарии, стран Балтики и СНГ. Заявки поступили от 38 контрагентов, при этом 42% составили заявки частных банков, 36% - заявки управляющих компаний, и заявки от банков составили 22%.
Председатель правления "МДМ-Банка" Андрей Савельев отметил, что успешное размещение еврооблигаций "МДМ-Банка" лишний раз свидетельствует о том, что вложения в ценные бумаги российских частных банков становятся все более привлекательными для инвесторов с точки зрения надежности инвестиций.
"МДМ-Банк" улучшил все основные показатели доходности, стабильности и диверсификации в течение 2005 г.", - отметил он.
Основой для оценки инвесторов послужили улучшающиеся фундаментальные показатели деятельности "МДМ-Банка" и, в частности, стабильный рост розничного и инвестиционно-корпоративного бизнесов.
Заместитель председателя правления "МДМ-Банка" Алексей Панферов выразил удовлетворение глобальной диверсификацией прошедшего размещения. Значительный интерес к выпуску подтверждает верность политики банка по отношению к инвесторам.
Напомним, что "МДМ-Банк" - один из крупнейших российских банков, основанный в 1993 г. "МДМ-Банк" имеет одни из самых высоких кредитных рейтингов среди российских частных банков: "B+" позитивный (агентство Standard and Poor's) и "ВB-" (агентство Fitch Ratings) - и является единственной российской финансовой организацией, имеющей публичный рейтинг корпоративного управления Standard & Poor's (5.0).
Комментарии отключены.
