ОАО "Научно-производственная корпорация "Иркут" 22 сентября 2005 г. полностью разместило выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии А03 объемом 3.25 млрд руб., ставка 1-го купона определена в размере 8.74% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "МДМ-Банка", являющегося организатором и андеррайтером выпуска.
Со-организаторами выступили "Сбербанк России" и "Внешторгбанк", со-андеррайтерами - "Номос-Банк", "Банк Москвы", "Еврофинанс Моснарбанк", "Промсвязьбанк", "Банк "Союз", "Ханты-Мансийский Банк".
Весь выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии А03 ОАО "НПК "Иркут" был успешно размещен в ходе аукциона. Спрос на облигации превысил предложение почти в 2 раза. "МДМ-Банком" была удовлетворена 101 заявка из 144 заявок, поданных участниками торгов "ФБ ММВБ" в ходе конкурса по определению процентной ставки по 1 купону. Среди инвесторов выпуска - крупнейшие государственные банки, частные российские банки, дочерние банки международных финансовых институтов, российские финансовые и брокерские компании, управляющие компании.
На сегодняшний день облигации ОАО "НПК "Иркут" являются самыми длинными бумагами на рынке в секторе корпоративных облигаций. Огромный спрос на аукционе отражает интерес инвесторов к "НПК "Иркут" и возрастающую степень доверия к данному эмитенту.
"МДМ-Банк" основан в декабре 1993 г., имеет генеральную банковскую лицензию ЦБ РФ 2361 от 13 февраля 2003 г. "МДМ-Банк" является одним из наиболее динамично развивающихся банков России и входит в число крупнейших в стране по размеру собственного капитала и объему активов. Сегодня "МДМ-Банк" - современный универсальный кредитно-финансовый институт, предлагающий всем категориям клиентов широкий спектр услуг.
Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут" - крупнейшая частная авиастроительная компания России, обеспечивающая 20% отечественного авиаэкспорта. ОАО "НПК "Иркут" наращивало объемы выручки в среднем на 26% в год (CAGR) за последние 4 года, показав 622 млн долл. продаж на конец 2004 г. По объемам выручки корпорация занимает вторую позицию среди всех самолетостроителей России. "Иркут" обладает самым большим портфелем заказов в отрасли. Корпорация имеет нереализованный портфель заказов на сумму 3.9 млрд долл. и наибольшее соотношение портфеля заказов к выручке среди всех отечественных и зарубежных компаний отрасли, демонстрируя потенциал прироста объемов выручки. Ключевые долговые показатели "НПК "Иркут" на конец 2004 г.: чистый долг компании составил 407 млн долл. (на 28.6% меньше, чем в 2003 г.), EBITDA (166 млн) превысила процентные расходы в 2.7 раза.
Комментарии отключены.
