ОАО "Пермский моторный завод" 26 июля 2005 г. полностью разместило в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") выпуск облигаций серии 01 объемом 1.2 млрд руб.; ставка 1-го купона определена в ходе конкурса в размере 9.7% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе ОАО "Внешторгбанк" ("ВТБ"), который совместно с ЗАО "Внешторгбанк - Розничные услуги" (ранее - ЗАО КБ "Гута-Банк") являются организаторами займа.
Размещение осуществлено по открытой подписке. В ходе размещения были поданы 110 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 2,230.4 млн руб. с предлагаемой инвесторами ставкой 1-го купона в диапазоне от 8% до 13.5% годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 9.5% до 9.8% годовых.
Ставка 1-го купона, определенная эмитентом, составила 9.7% годовых (24.18 руб. на каждую облигацию), ставки 2-го-4-го купонов равны ставке 1-го купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрен пут-опцион эмитента по цене 100% от номинала сроком исполнения 27 июля 2006 г. Эффективная доходность облигаций к годовому пут-опциону составила 10.06% годовых.
Весь облигационный выпуск был реализован в ходе конкурса в первый день размещения.
Со-андеррайтерами размещения назначены ОАО "АК Барс-Банк", ЗАО "Газэнергопромбанк", ОАО "МДМ-Банк", "Номос-Банк" (ЗАО), ОАО Банк "Петрокоммерц", ОАО "Промышленно-строительный банк", АКБ "Союз" (ОАО), ООО "Мегатрастойл", ООО "БК "Регион", ОАО АКБ "Росбанк", "Уралвнешторгбанк", ОАО "Ханты-Мансийский банк".
Андеррайтером (агентом по размещению) и платежным агентом выпуска облигаций является ЗАО "Внешторгбанк - Розничные услуги".
Финансовый консультант выпуска облигаций - ОАО "Федеральная фондовая корпорация", депозитарий займа - НДЦ.
Выпуск рублевых процентных документарных на предъявителя облигаций ОАО "Пермский моторный завод" общей номинальной стоимостью 1.2 млрд руб. зарегистрирован ФСФР 23 мая 2005 г. (номер государственной регистрации 4-01-30190-D). Срок обращения облигаций составляет 1,456 дней (4 года), облигации имеют шестнадцать квартальных купонов.
Решением эмитента предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному погашению по номинальной стоимости через 1 год - на 2-й день 5-го купонного периода.
Как ранее сообщало агентство МФД-ИнфоЦентр, "Пермский моторный завод" планирует направить средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, на замещение более дорогих заемных средств.
Напомним, что ОАО "ПМЗ" является головной компанией Пермского моторостроительного комплекса (ПМК) - одного из лидеров российского авиационного и энергетического двигателестроения.
В настоящий момент ПМК контролируется группой "Внешторгбанка", а миноритарным акционером выступает американская аэрокосмическая компания United Technologies Corp (UTC).
ОАО "ПМЗ" производит наиболее современные российские двигатели ПС-90А, которые устанавливаются на новейшие магистральные самолеты Ил-96, Ту-204 и Ту-214.
Двигатель ПС-90А является наиболее мощным российским авиационным двигателем 4-го поколения с тягой 16 тыс. кгс. и прототипом для ПС-90А2 - агрегата, соответствующего всем существующим нормам по уровню шума и эмиссии вредных веществ и не уступающего по своим эксплуатационным характеристикам зарубежным аналогам.
Разработка ПС-90А2 ведется совместно с компанией UTC, что обеспечивает не только высокий технологический уровень двигателя, но и его эффективный маркетинг на внешних рынках.
В настоящий момент потребителями двигателей ПС-90А являются российские и зарубежные авиакомпании (Аэрофлот, Дальавиа, Сибирь, Волга-Днепр и другие), МЧС России и ряд зарубежных авиалиний. Кроме того, двигатели производства ОАО "ПМЗ" установлены на президентском лайнере ИЛ-96-300ПУ.
Выручка ОАО "ПМЗ" по итогам 2004 г. выросла почти на 40% и составила 7.4 млрд руб. Порядка 43% выручки было обеспечено производством и ремонтом авиационных двигателей ПС-90А, Д-30 и двигателей для вертолетов Ми-8. Более 43% было обеспечено производством и продажей газотурбинных установок.
Комментарии отключены.
