ОАО "Внешторгбанк" ("ВТБ") завершило формирование синдиката по размещению 26 июля в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") дебютного облигационного займа ОАО "Пермский моторный завод" ("ПМЗ") объемом по номиналу 1.2 млрд руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "ВТБ", который наряду с ЗАО "Внешторгбанк - Розничные услуги" являются организаторами выпуска.
Андеррайтером (агентом по размещению) и платежным агентом выпуска облигаций является ЗАО "Внешторгбанк - Розничные услуги". Финансовый консультант выпуска облигаций - ОАО "Федеральная фондовая корпорация", депозитарий займа - НДЦ.
Со-андеррайтерами размещения являются ОАО "АК Барс Банк", ЗАО "Газэнергопромбанк", ОАО "МДМ-Банк", ЗАО "Номос-Банк", ОАО Банк "Петрокоммерц", ОАО "Промышленно-строительный банк", ОАО "АКБ "Союз", ООО "Мегатрастойл", ООО "БК "Регион", ОАО АКБ "Росбанк", "Уралвнешторгбанк", ОАО "Ханты-Мансийский Банк".
Организаторы прогнозируют доходность к годовой оферте при размещении облигаций на уровне 10.15% - 10.65% годовых, однако благоприятная рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению и высокое кредитное качество ОАО "ПМЗ" позволяют рассчитывать на более успешное размещение.
Как ранее сообщало агентство МФД-ИнфоЦентр, процентные документарные на предъявителя облигации ОАО "Пермский моторный завод" были зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР РФ) 23 мая 2005 г., выпуску присвоен номер государственной регистрации 4-01-30190-D.
Срок обращения облигаций составляет 1,456 дней (4 года), облигации имеют 16 квартальных купонов. Ставки 1-го-4-го купонов равны и будут определяться на конкурсе при размещении облигаций. Ставки последующих купонов определяются эмитентом. Эмиссионными документами предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному погашению по номинальной стоимости через 1 год - на 2-й день 5-го купонного периода.
Напомним, что ОАО "ПМЗ" является головной компанией "Пермского моторостроительного комплекса" ("ПМК") - одного из лидеров российского авиационного и энергетического двигателестроения.
В настоящий момент "ПМК" контролируется группой "Внешторгбанка", миноритарным акционером выступает американская аэрокосмическая компания United Technologies Corp (UTC).
ОАО "ПМЗ" производит наиболее современные российские двигатели ПС-90А, которые устанавливаются на новейшие магистральные самолеты Ил-96, Ту-204 и Ту-214.
Комментарии отключены.
