Компания Ritzio Entertainment Group (оператор сети игровых клубов под брендом "Вулкан") 6 июля разместила 2-й выпуск Credit Linked Notes (CLN) объемом 125 млн долл., доходность к погашению составила 12%. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "МДМ-Банка", выступающего организатором и единоличным лид-менеджером кредитных нот.
Срок погашения бумаг - 18 месяцев.
Данным выпуском CLN был профондирован кредит SPV-компании Ritzio Finance (Кипр). Основные операционные компании группы выступили поручителями по кредиту.
Бумаги были размещены среди диверсифицированной группы инвесторов, преимущественно иностранных, в том числе 68.8% выпуска приобрели западные хедж-фонды, а оставшуюся часть банки - 19% и частные инвесторы - 11.5%. Географический срез размещения также достаточно широк: Великобритания - 32%, Россия - 27.3%, Европа - 29.5%, США - 12.4%, Швейцария - 6.4%, Южная Африка - 2.4%.
Привлеченные средства будут использованы для рефинансирования текущих кредитных обязательств, а также для общекорпоративных целей, включая финансирование сделок по выкупу у партнеров долей в дочерних компаниях.
"В сделке приняли участие более 30 зарубежных и российских инвесторов - говорит заместитель председателя правления "МДМ-Банка" Алексей Панферов, - Нам удалось разместить выпуск без привлечения синдиката, в том числе без западных инвестбанков, что, с учетом размера займа, уникально. Для компании выпуск также был очень успешным: несмотря на рост базовой ставки на 1% и увеличение дюрации в 1.5 раза, стоимость привлечения снизилась по сравнению с предыдущим выпуском на 0.75 бп."
По словам Дмитрия Гиммельберга, вице-президента по финансам и развитию бизнеса Ritzio Entertainment Group, первоначально планировалось привлечь 75 млн долл., однако благодаря значительному спросу со стороны инвесторов (книга заявок составила около 170 млн долл.), было принято решение увеличить объем до 125 млн долл. Следует отметить увеличившийся спрос на бумаги со стороны российских инвесторов, что свидетельствует о повышении доверия к игровой индустрии в целом и компании в частности.
Ritzio Entertainment Group (REG), является крупнейшим в Восточной Европе оператором игровой индустрии. В состав холдинга входят компании, работающие на территории России, Украины, стран Балтии и Казахстана. Ritzio Entertainment Group реализует проекты практически во всех нишах рынка развлекательно-игровых услуг, при этом сектор игровых автоматов (слот-машин) остается главным направлением деятельности и генерирует 94% общего дохода REG. В 2004 г. выручка составила 325 млн долл. - на 148% больше чем в 2003 г., показатель EBITDA вырос на 149% и составил 162 млн долл. против 76 млн долл. в 2003 г. Доля Ritzio на российском рынке слот-машин составляет 10% (18% в Москве). Количество работников превышает 9000 человек.
"МДМ-Банк" основан в 1993 г. Банк обладает опытом организации выпусков кредитных нот (CLN) с 2004 г. Общая сумма привлеченного капитала в результате предыдущих выпусков составила около 175 млн долл. "МДМ-Банк" имеет наивысшие среди российских частных банков кредитные рейтинги - "B" стабильный (агентство Standard and Poor's) и "В+" (агентство Fitch IBCA) - и является единственной российской финансовой организацией, имеющей публичный рейтинг корпоративного управления Standard and Poor's (5.0).
Комментарии отключены.
