"Внешторгбанк" 26 мая 2005 г. полностью разместил на ФБ ММВБ выпуск облигаций ЗАО "Ист Лайн Хэндлинг" общей номинальной стоимостью 3 млрд руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
В ходе размещения были поданы 98 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 3377.8 млн руб. с предлагаемой инвесторами ставкой 1-го купона в диапазоне от 9% до 12% годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 11.4% до 11.59% годовых. Ставка 1-го купона, определенная эмитентом по итогам конкурса при размещении облигаций, составила 11.59% годовых (57.79 руб. на каждую облигацию), ставка 2-го и 3-го купонов равна ставке 1-го купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом.
Условиями выпуска предусмотрен пут-опцион эмитента по цене 100% от номинала сроком исполнения 27 ноября 2006 г. Эффективная доходность облигаций к полуторагодовому пут-опциону составляет 11.93% годовых.
Весь облигационный выпуск был реализован на аукционе в 1-й день размещения.
Организатором и андеррайтером выпуска облигаций является "Внешторгбанк". Ведущими андеррайтерами размещения являются ЗАО "Номос-Банк", ИГ "Ренессанс Капитал", АБ "Газпромбанк", АКБ "Союз". Со-андеррайтерами размещения назначены ОАО "МДМ-Банк", ФК "УралСиб", ОАО АКБ "Росбанк", КБ "Москоммерцбанк", ОАО АКБ "Связь-банк". Финансовый консультант выпуска облигаций - ОАО "Федеральная Фондовая Корпорация", депозитарий и платежный агент займа - "НДЦ".
Напомним, что выпуск рублевых процентных документарных на предъявителя облигаций ЗАО "Ист Лайн Хэндлинг" общей номинальной стоимостью 3 млрд руб. зарегистрирован ФСФР 30 декабря 2004 г. (номер государственной регистрации 4-02-06006-Н). Поручителями по займу являются ведущие компании Группы "Ист Лайн" - ЗАО "Аэровокзальный комплекс "Домодедово", ЗАО "Международный аэропорт "Домодедово", ЗАО "Домодедово Джет Сервис". Срок обращения облигаций составляет 1095 дней (3 года), облигации имеют 6 полугодовых купонов. Ставки 1-го, 2-го и 3-го купонов равны и определены на конкурсе при размещении облигаций. Ставки последующих купонов определяются эмитентом. Решением эмитента предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному погашению по номинальной стоимости через 1.5 года - в дату выплаты 3-го купона. Публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций опубликована в газете "Ведомости" от 16 мая 2005 г.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило рейтинг "ruВВВ-" по российской шкале выпуску облигаций ЗАО "Ист Лайн Хэндлинг".
Комментарии отключены.
