Москва, 28 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Седьмой Континент" выставило две дополнительные публичные безотзывные оферты по облигациям серии 02 объемом 7 млрд руб. для инвесторов, не поддержавших реструктуризацию долга из-за юридических ограничений. Это следует из сообщения компании.
Ранее, в конце июня, "Седьмой Континент" допустил технический дефолт по облигациям второй серии, не погасив бумаги на 1.9 миллиарда рублей. Тогда 27.2% держателей облигаций не согласились с условиями реструктуризации займа, предложенными компанией. Причем переговоры с инвесторами ритейлер начал еще до оферты, схема реструктуризации предусматривала, что инвесторы получат 20% от суммы, а остальные бумаги будут замещены на новые двухлетние биржевые облигации.
Биржевые облигации серии БО-01 общим объемом 5.8 миллиарда рублей были размещены на ММВБ 19 июня 2009 года. Организатором, андеррайтером, платежным агентом выпуска, а также агентом по реструктуризации выступает «МДМ Банк».
В сообщении отмечается, что держателям облигаций, принявшим оферту от 14 июня 2007 года, компания осуществит погашение 20% обязательств 15 октября 2009 года. При этом в "Седьмом континенте" отмечают, что в соответствии с условиями новой оферты от 25 сентября 2009 года держатели облигаций, принявшие ее, соглашаются с тем, что договор, заключенный по предыдущей оферте от 14 июня 2007 года считается расторгнутым и все обязательства по нему прекращаются.
Полностью погасить обязательства по облигациям второй серии оставшимся держателям в рамках новой оферты компания планирует 18 мая 2010 года. Цена выкупа облигаций будет установлена на уровне 107.81%, что обеспечивает держателям доходность 16% годовых.
Как отмечается в сообщении, на сегодняшний день объем урегулированной задолженности составляет более 85% от номинального объема выпуска облигационного займа. Большая часть облигаций, находящихся в обращении в настоящий момент, принадлежит держателям облигаций - управляющим средствами пенсионных резервов и накоплений, которые в силу юридических ограничений в своей деятельности на рынке ценных бумаг не имеют возможности принять стандартные условия реструктуризации.
Новое предложение "Седьмого континента" по выставлению двух дополнительных оферт разработано специально для управляющих пенсионными резервами и накоплениями и учитывает существующие юридические ограничения в их деятельности, поясняют в компании.
Ритейлер рассчитывает полностью исполнить свои обязательства перед держателями облигаций и оценивает, что максимально возможный объем неурегулированных обязательств составит не более 1% от номинального объема выпуска.
Пятилетний выпуск облигаций второй серии на сумму 7 миллиардов рублей был размещен 21 июня 2007 года по открытой подписке на ММВБ, ставка первого-шестого купонов по облигациям была определена в размере 38.89 рублей на одну облигацию, что соответствует 7.8% годовых, условиями выпуска облигаций предусмотрен полугодовой купонный период.
Напомним, что ОАО "Седьмой Континент" основано в 1994 году, развивает одноименные супермаркеты и гипермаркеты "Наш гипермаркет". Сеть компании насчитывает 140 магазинов. Выручка "Седьмого континента" за первое полугодие 2009 года увеличилась на 13% - до 23.75 миллиарда рублей (с НДС).
Комментарии отключены.
