"МДМ-Банк" выступил единственным организатором 1-го выпуска кредитных нот (Credit Linked Notes, CLN) для финансирования кредита компании Ritzio Finance Ltd. (игровые залы "Вулкан"), срок погашения бумаг - 1 год, ставка купона - 12.75% годовых, цена размещения - 100% от номинала. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
Компания Ritzio Finance Ltd зарегистрирована на Кипре и входит в холдинг Ritzio Entertainment Group (REG). Кредит Ritzio Finance выдан под поручительства 4-х компаний, входящих в REG и владеющих сетью игровых залов и казино под торговой маркой "Вулкан". На долю этих компаний приходится 70% активов, 77% всех доходов и 45% долга холдинга. Привлеченные средства будут использованы для рефинансирования текущих кредитных обязательств, а также для общекорпоративных целей.
CLN были размещены среди диверсифицированной группы инвесторов, преимущественно иностранных, в том числе 51% выпуска приобрели западные хедж-фонды, а оставшуюся часть - банки и частные инвесторы в соотношении 50/50. Географический срез размещения также достаточно широк: 36% приобрели инвесторы из Англии, 7% - из Южной Африки, 16% - из США, 2% - из Латвии, 21% - с Кипра и 19% - из России.
Выпуск CLN Ritzio вызвал положительную реакцию со стороны инвесторов по причине нехватки на рынке долгового капитала бумаг от российских компаний несырьевого сектора и полного отсутствия на этом рынке компаний игровой индустрии.
Листинг облигаций планируется осуществить на Дублинской фондовой бирже.
Напомним, что Ritzio Entertainment Group является крупнейшим в Восточной Европе оператором игровой индустрии. В состав холдинга входят компании, работающие на территории России, Украины, стран Балтии и Казахстана. Ritzio Entertainment Group реализует проекты практически во всех нишах рынка развлекательно-игровых услуг, при этом сектор игровых автоматов (слот-машин) остается главным направлением деятельности и генерирует 94% общего дохода REG. За первые 9 месяцев текущего года совокупный доход холдинга составил 222 млн долл., 84% которого были получены в России. В 2004 г. Ritzio ожидает получить прибыль до уплаты налогов (EBITDA) в размере 169 млн долл. (76 млн долл. в 2003 г.) и сохранить валовую доходность (EBITDA margin) на уровне 50%. Доля Ritzio на российском рынке слот-машин составляет 10% (18% в Москве). Количество работников превышает 9000 человек.
Комментарии отключены.
